瑞安·雷諾茲旗下廣告公司MNTN及股東通過IPO募資1.87億美元——彭博社
Anthony Hughes
瑞安·雷諾茲攝影師:塞巴斯蒂安·羅伊特/蓋蒂圖片社聯網電視廣告平台MNTN公司及其部分股東在首次公開募股中以發行價區間上限籌集了1.87億美元。
這家總部位於奧斯汀的公司——由好萊塢明星瑞安·雷諾茲擔任首席創意官——與售股股東以每股16美元的價格發行了1170萬股,根據週三的聲明。
根據其最近向美國證券交易委員會提交的文件,這些股票的發行價區間為每股14至16美元。聲明稱,MNTN公司出售了840萬股,現有股東出售了330萬股。
根據文件中列出的流通股計算,MNTN的市值約為12.4億美元。計入員工股票期權和限制性股票單位後,公司完全稀釋後的價值約為16億美元。
MNTN是4月2日特朗普總統宣佈關税政策後暫停上市計劃的首批公司之一,如今成功完成IPO。隨着市場波動緩解和股市從虧損中回升,部分企業已重啓上市計劃。
週三,醫療科技公司Hinge Health Inc.及其投資者通過首次公開募股(IPO)籌集了4.37億美元,發行價定在營銷區間的頂端。
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文件顯示,由貝萊德集團管理的基金和賬户表示有意以MNTN的IPO價格購買價值高達3000萬美元的股票。文件顯示,貝萊德在發行前持有該公司約5.6%的股份。
文件顯示,MNTN已將其在2021年收購的雷諾茲創意機構Maximum Effort的權益轉讓給原所有者的關聯公司。MNTN已與Maximum Effort簽訂新合同,以提供創意服務。
根據文件,該公司2025年前三個月的淨虧損為2110萬美元,營收為6450萬美元,而去年同期的淨虧損為1570萬美元,營收為4380萬美元。
根據其網站,MNTN的Performance TV平台提供了一套定位、測量和自動優化技術。
2021年,MNTN在由貝萊德和富達管理與研究公司共同管理的基金和賬户領投的D輪融資中籌集了1.19億美元,兩家公司共投資了約1.1億美元,根據當時的聲明。
文件顯示,創始人兼首席執行官馬克·道格拉斯在發行後將擁有26%的投票權。其他支持者包括巴羅達風投,預計將控制19%的投票權,而與Greycroft相關的實體將擁有16%的投票權,根據文件。
此次IPO由摩根士丹利、花旗集團和Evercore公司牽頭。該公司預計其股票將於週四在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為MNTN。