《彭博社》：健身通行證尋求5億澳元貸款用於派息

瑞典私募股權公司EQT投資的健康健身會員計劃Fitness Passport正尋求一筆5億澳元（3.22億美元）的銀團貸款，據知情人士透露。

貸款資金將用於股息資本重組和再融資目的，不願具名的消息人士表示。包括法國巴黎銀行、三菱日聯金融集團和渣打銀行在內的十餘家銀行已被委任為這筆六年期貸款的承銷商，他們補充道。

股息資本重組是私募股權公司通過增加投資組合公司債務來支付股息的典型策略，當通過出售或首次公開募股的傳統退出方式不可行或缺乏吸引力時，常被用於實現回報目標。

EQT代表拒絕置評。

據當時《澳大利亞金融評論報》報道，EQT一年多前以約7.5億澳元從中端市場私募基金The Growth Fund收購了Fitness Passport。該報還報道了EQT敲定最新融資安排的消息。

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知情人士透露，該貸款在基準銀行票據互換利率基礎上加350個基點的利息差，並補充説明目前僅向有限數量的參與者進行推介。他們表示，這筆貸款的槓桿倍數為息税折舊攤銷前利潤的5.2倍。

根據其官網介紹，Fitness Passport為澳大利亞境內1700多家健身房和健身場所提供一站式會員訂閲服務。