印度巴賈吉汽車公司擬以8億歐元貸款收購KTM——彭博社
Satviki Sanjay, Apoorva Ajith
奧地利馬蒂霍芬KTM製造工廠裝配線上的摩托車。
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印度摩托車製造商Bajaj汽車有限公司計劃收購資金緊張的KTM股份公司的控股權,並已安排高達8億歐元(9.07億美元)的債務融資方案,以拯救這家與其共同持有的奧地利公司免於破產。
該公司在週四提交給孟買交易所的文件中表示,Bajaj汽車已為這家MotoGP賽車製造商注資2億歐元債務支持,並將在償還債權人的截止日期前投入剩餘資金。該融資方案包括向KTM提供的4.5億歐元有擔保定期貸款,以及母公司Pierer Bajaj股份公司發行的1.5億歐元可轉換債券。
作為這項多步驟交易的一部分,印度最大的兩輪車製造商之一還將獲得KTM的多數控股權。該公司荷蘭子公司Bajaj汽車國際控股將收購Pierer Bajaj的唯一控股權,後者持有KTM上市控股公司Pierer Mobility股份公司約75%股份。Bajaj子公司目前持有Pierer Bajaj 49.9%的股權。
此次注資使KTM能夠滿足債權人2月批准的避免公司清算的重組計劃要求。作為重組的一部分,KTM及其兩家關聯公司的債權人同意接受70%的債務減記,以換取在5月底前快速獲得償付。
KTM的破產重組計劃並非未受債權人質疑。美國對沖基金Whitebox Advisors(以遠低於面值的價格購入該公司本票)指出,該計劃將允許現有股東以"鉅額折扣"重新獲得公司股權。
對Bajaj而言,這筆待監管部門批准的交易將使其在多年作為少數股東參與後,正式掌控這一知名國際摩托車品牌。長期擔任首席執行官兼聯合所有者的Stefan Pierer將卸任。
KTM去年11月申請破產,因其在新冠疫情期間難以應對摩托車需求的劇烈波動,導致庫存積壓。該公司是奧地利工業部門中受創最嚴重的企業之一,其財務困境危及了數千個工作崗位。
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截至週四下午1:29(孟買時間),Bajaj Auto股價下跌0.3%,使得本月漲幅收窄至7.7%。Pierer Mobility股價週四延續漲勢,推動5月份累計漲幅達到73%。
這家印度公司表示,在停產數月後,將尋求恢復奧地利工廠的生產,並加強KTM在印度的合資企業。