穩定幣發行商Circle及其股東尋求通過IPO融資6.24億美元——彭博社

Circle公司至少自2021年起就一直在尋求公開上市。

攝影師：Gabby Jones/彭博社Circle互聯網集團公司及其部分投資者正尋求通過期待已久的首次公開募股籌集高達6.24億美元資金，隨着加密貨幣公司越來越多地利用公開市場籌集資金。

這家總部位於紐約的第二大穩定幣背後公司及其部分股東計劃以每股24至26美元的價格發行2400萬股，根據週二提交給美國證券交易委員會的文件。

由Jeremy Allaire領導的Circle公司至少從2021年就開始尋求公開上市，當時它宣佈與一家空白支票公司合併，但後來取消了這一計劃。

根據彭博社的計算，此次潛在發行將使這家穩定幣發行商在價格區間上限的估值達到約56.5億美元——較之前的估值大幅下調。根據數據提供商PitchBook的數據，Circle在2022年一輪融資後的估值為77億美元，同年與一家空白支票公司失敗的合併本應使其估值達到90億美元。

自唐納德·特朗普11月當選以來，涉及加密貨幣公司和上市公司的交易有所增加，因為總統與該行業的聯繫預示着某種程度的監管不確定性正在消除。4月，美國證券交易委員會宣佈穩定幣通常不屬於證券。

就在穩定幣立法在美國國會取得進展之際，Circle公司提交了上市申請。若法案通過，可能推動機構投資者對穩定幣的投資增長。Circle在申請文件中警告投資者，除了在快速發展的新興行業中運營和競爭的風險外，缺乏聯邦監管可能導致其穩定幣被歸類為證券，這將對其業務產生實質性影響。

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成立於2013年的Circle已成為全球最大穩定幣Tether的最大競爭對手。多年來，Circle一直以比Tether受到更嚴格監管、儲備金透明度更高作為差異化優勢。

穩定幣是與另一種資產（通常是美元）掛鈎的加密貨幣。文件顯示，截至3月28日，Circle發行的美元背書穩定幣USDC流通量為600億美元。

上市風波

該公司在2023年也經歷了動盪，當時Circle存放部分儲備金的硅谷銀行倒閉。最終Circle取回了存款，但其市值——流通貨幣總價值——花費了數月時間才從危機中恢復。

根據文件顯示，該公司最大股東包括與Accel、Breyer Capital、General Catalyst、IDG資本、橡樹投資夥伴和FMR有關聯的實體。ARK投資管理公司表示有意在IPO中購買高達1.5億美元的股票。

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根據文件，Circle Internet在2024年實現淨利潤1.56億美元，營收16.8億美元，而前一年淨利潤為2.68億美元，營收14.5億美元。

此次IPO由摩根大通、花旗集團和高盛牽頭。據彭博新聞社看到的文件，交易定於6月4日定價。該公司預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為CRCL。