寬帶運營商Radiate獲追加融資並重組債務結構——彭博社

Stonepeak Partners支持的Radiate啓動了一項交易，擬從其所有者處籌集4億美元新資金，並重組現有債務，據知情人士透露。

這些不願具名的知情人士表示，流動性注入將分為次級定期貸款和三級貸款。融資將以實物支付，允許這家有線電視提供商推遲現金支付利息，轉而以額外債務支付。

Stonepeak的代表拒絕置評。Radiate的代表未立即回應置評請求。

債務重組已籌備數月，並重新配置了債權人的優先受償順序。

Radiate現有的第一留置權定期貸款債權人可以按面值100美分兑換成2029年到期的新的優先定期貸款。據知情人士透露，新貸款將支付1.5%的實物利息和3.5個百分點的有擔保隔夜融資利率現金利息。

與此同時，第一留置權票據持有人可以以98美分的折扣兑換新的優先票據。知情人士稱，新票據將支付1.5%的實物利息和4.75%的現金利息。

最後，無擔保票據持有人可以以83美分的折扣兑換2030年到期的新的次級票據。知情人士表示，該債務將支付3.25%的實物利息和6%的現金利息。

知情人士補充説，任何不同意該交易的公司的抵押品將被剝離，並被推後到還款順序的後面。

知情人士表示，這項面向全體參與者的債務重組計劃已獲得現有定期貸款機構中至少98%、第一留置權票據持有人約99%以及無擔保票據持有人86%的支持。

據彭博社此前報道，Radiate正與PJT Partners Inc.及Kirkland & Ellis合作，而債權人方面則聘請了Evercore Inc.和Gibson Dunn & Crutcher。

彭博社報道稱，第一留置權貸款機構一直依據一項合作協議運作，該協議有效期至該公司約33億美元定期貸款2026年到期為止。