布魯克菲爾德擬為Colonial Pipeline籌集30億美元債務——彭博社
Aaron Weinman, Chunzi Xu
布魯克菲爾德資產管理有限公司正在籌集約30億美元債務融資,以支持其收購Colonial Enterprises的交易。據知情人士透露,該公司運營着美國的Colonial輸油管道系統。
摩根士丹利正在牽頭此次融資,最早可能在6月初通過槓桿貸款或債券市場達成交易。這些未被授權公開討論交易細節的人士表示,新債務融資預計將置於控股公司層面,而Colonial現有債務將保留在運營公司層面。
布魯克菲爾德和摩根士丹利的代表均拒絕置評。
布魯克菲爾德通過旗下布魯克菲爾德基礎設施合作伙伴進行此次收購,該公司在4月份同意以約90億美元收購Colonial Enterprises,新聞稿中表示。彭博新聞社最早在3月報道稱這家加拿大資產管理公司成為該管道運營商的首選買家。
根據其官網信息,總部位於喬治亞州阿爾法利塔的Colonial運營着美國最大的燃料管道系統,網絡覆蓋從休斯頓到新澤西超過5500英里的範圍。布魯克菲爾德正從私募股權公司KKR & Co.、加拿大養老基金魁北克儲蓄投資集團、石油巨頭殼牌公司、基礎設施所有者IFM Investors Pty以及工業集團科氏工業的子公司手中收購該公司。
布魯克菲爾德已在全球範圍內投資了類似資產,包括持有巴西NTS管道的控股權。該公司還參與了一個財團,該財團於2020年以101億美元收購了阿布扎比天然氣管道的股份。