新銀行股東批准可能10億歐元IPO的步驟 - 彭博社

葡萄牙里斯本的新銀行（Novo Banco SA）分行。攝影師：貢薩洛·豐塞卡/彭博社新銀行SA的股東已同意採取必要措施，為這家葡萄牙銀行可能的首次公開募股（IPO）做準備。該銀行主要由美國私募股權公司孤星（Lone Star）控股。此消息來自一位不願透露姓名的知情人士。

新銀行的一位發言人週二表示，週三股東大會的議程包括批准股票在證券交易所上市交易，以及審查銀行的章程。發言人表示，這些行動是IPO進程的“先決條件”，但決議的效力取決於出售股東的最終決定。

孤星的一位發言人週三拒絕置評。

孤星持有新銀行75%的股份，而葡萄牙通過包括決議基金在內的實體持有25%的股份。彭博社彙編的數據顯示，新銀行可能是葡萄牙四年來首次大型IPO，也是自2008年EDP Renovaveis SA上市以來規模最大的IPO。

葡萄牙第四大銀行在2021年首次實現盈利，隨着央行加息，其淨利息收入也有所增長。新銀行此前不得不剝離資產並出售不良債務，以降低其不良貸款比率。十年前，該銀行從Banco Espirito Santo SA的分拆中誕生時，其不良貸款比率曾是歐洲最高的之一。

據彭博新聞社報道，除了首次公開募股（IPO）外，孤星基金還在考慮全面出售新銀行（Novo Banco）。

彭博新聞社3月援引知情人士消息稱，新銀行的IPO可能籌集10億歐元（約合11億美元）或更多資金，具體取決於投資者需求。該銀行已選擇美國銀行、德意志銀行和摩根大通作為首次公開募股的全球協調人。彭博新聞社1月報道稱，孤星基金還聘請德意志銀行指導與新銀行潛在買家的談判。

葡萄牙財政部長若阿金·米蘭達·薩爾門託1月表示，孤星基金計劃通過IPO出售新銀行約25%至30%的股份。

新銀行首席執行官馬克·伯克在5月6日的採訪中表示，該銀行在起草可能的IPO招股説明書方面"進展順利"，最早可能在6月進行。

JB資本在3月的研究報告中估計，新銀行的估值可能在55億至70億歐元之間。

根據5月6日的報告，新銀行擁有約170億歐元公司貸款、100億歐元抵押貸款和20億歐元個人貸款，客户數量達170萬。

葡萄牙市值最大的銀行Banco Espirito Santo在2014年獲得約50億歐元救助，此前監管機構披露其與家族控制的Espirito Santo集團企業相關的貸款存在潛在虧損，要求其增資。葡萄牙央行將該銀行的存款和大部分資產轉移至Novo Banco。孤星基金在2017年收購該銀行股份時，同意向Novo Banco注資10億歐元。