穩定幣公司Circle通過擴大交易規模在IPO中籌集11億美元——彭博社
Anthony Hughes
Circle互聯網集團公司及其部分股東通過擴大規模的首次公開募股籌集了近11億美元，發行價高於市場預期區間，這表明穩定幣發行方正獲得更廣泛的認可。
根據聲明證實彭博社早前報道，該公司及包括聯合創始人兼首席執行官傑里米·阿萊爾在內的支持者週三以每股31美元的價格出售了3400萬股。
根據申報文件中列出的流通股計算，此次定價使Circle的市值達到69億美元。若計入員工股票期權、限制性股票單位和認股權證，公司完全稀釋後的估值約為81億美元。
此次發行之際，穩定幣（通常與美元或其他貨幣掛鈎的數字代幣）即將受到美國國會當前審議的監管立法約束，這一進展可能賦予其更高的合法性。據《華爾街日報》上月報道，這也可能吸引競爭者入場，華爾街部分大型銀行正聯合探索是否發行自己的穩定幣。
根據援引CoinMarketCap數據的申報文件，截至3月底，Circle的USDC約佔穩定幣市場份額的29%。其官網顯示，截至5月29日流通中的該代幣價值約610億美元。
聲明顯示，Circle在IPO中出售了1480萬股股票，而售股股東則減持了1920萬股。知情人士透露，由於週二截止認購時需求旺盛，此次增發交易獲得的認購規模超過可售股數的25倍。
早前提交的文件顯示，Circle於週一將IPO目標上調至3200萬股，每股定價27至28美元，此前計劃發行2400萬股，價格區間為每股24至26美元。
根據文件，由凱茜·伍德創立、專注於科技領域的ARK投資管理公司有意向認購高達1.5億美元的Circle IPO股票。知情人士稱，貝萊德集團計劃收購約10%的IPO股份。
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文件顯示，貝萊德代表Circle管理着一隻政府貨幣市場基金，該基金持有支撐USDC穩定幣90%的儲備金。根據公司官網數據，截至5月29日，Circle儲備基金餘額為533億美元。
數據提供商PitchBook顯示，Circle在2022年一輪融資後估值為77億美元。該公司於2024年初秘密提交上市申請，此前放棄通過與特殊目的收購公司合併上市的方案已逾一年，該交易原定對公司估值為90億美元。
此次首次公開募股由摩根大通公司、花旗集團和高盛集團牽頭。預計這些股票將於週四在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為CRCL。