佛羅里達保險公司股價下滑,支持者尋求通過IPO籌集3.4億美元——彭博社
Anthony Hughes
Slide保險控股公司及其部分投資者計劃通過首次公開募股籌集3.4億美元,此舉可能使其市值最高達到21.2億美元。
根據週一提交給美國證券交易委員會的文件,這家總部位於佛羅里達州坦帕市的專業保險公司及其支持者將以每股15至17美元的價格發行2000萬股。文件顯示,Slide擬發售1667萬股,而售股股東將提供約333萬股。
根據彭博社計算,若以價格區間上限計算,該公司市值將達到21.2億美元。
文件顯示,這家在佛羅里達州和南卡羅來納州承保獨棟住宅和公寓保單的保險公司,在截至3月31日的三個月內實現淨利潤9250萬美元,總收入2.816億美元;而去年同期淨利潤為5470萬美元,收入1.991億美元。
Slide由布魯斯·盧卡斯和香農·盧卡斯夫婦於2021年共同創立。布魯斯·盧卡斯此前創立並領導過Heritage保險控股公司,現任Slide首席執行官;香農·盧卡斯曾是風險諮詢公司Securus風險管理有限責任公司的首席執行官,現任公司首席運營官兼首席風險官。
文件顯示,發行完成後,二人預計將共同持有45.4%的投票權。
Slide在易受颶風影響的佛羅里達州房地產市場有大量業務。文件顯示,截至去年底,該公司99.5%的保單集中在佛羅里達州。根據文件,該公司瞄準人口密度高但承保能力不足的沿海地區。
巴克萊銀行和摩根士丹利正在主導Slide的股票發行。該公司計劃其股票將在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為SLDE。根據彭博新聞看到的一份營銷文件,Slide的發行計劃於6月17日定價。