摩根士丹利擴大融資網絡,為埃隆·馬斯克的xAI籌集50億美元債務——彭博社
Carmen Arroyo, Jill R Shah, Gowri Gurumurthy
摩根士丹利正在接觸更廣泛的投資者羣體,以提振對埃隆·馬斯克人工智能初創公司xAI Corp.50億美元債券發行的需求。這筆交易為觀察這位億萬富翁與美國總統唐納德·特朗普公開爭執的連鎖反應提供了窗口。
當摩根士丹利啓動這筆債券發行時,已獲得超過35億美元的認購。部分投資者將此視為交易即將超額認購的信號——這個目標在馬斯克相關發行中通常輕鬆達成。但知情人士透露,截至週一需求僅達50億美元左右,該行開始接觸上週未獲邀約的小型貸款機構。
該行仍計劃按原定時間在6月17日確定投資者名單。通常銀行希望需求遠高於實際發行規模,以便在定價和條款上擁有更大靈活性。
摩根士丹利拒絕置評。xAI未立即回應評論請求。
為估值940億美元的xAI籌款的努力,首次揭示了特朗普與馬斯克的不和可能如何衝擊後者包括SpaceX和Neuralink在內的私營企業網絡。自馬斯克與特朗普上週四在社交媒體互相攻擊以來,其最大企業特斯拉公司市值已縮水約750億美元。
據彭博社此前報道,該債務方案包括浮動利率定期貸款、固定利率定期貸款和優先擔保票據。上週投資者獲悉,優先票據將提供約12%的收益率。熟悉談判情況的人士表示,部分投資者現在認為該公司需要支付更高利率才能完成交易。
馬斯克近期將其人工智能公司xAI與社交平台X(前身為推特公司)合併為XAI控股集團。
彭博社早前報道稱,在週四的會議中,承諾投資至少5000萬美元的投資者獲准查看公司有限財務數據,包括收入、盈利、現金流及預測數據。
數據顯示該公司支出仍遠高於收入。但這並未減弱投資者對這家身處科技行業增長最快領域核心企業的熱情。投資者上週獲悉該公司估值已從2024年底的510億美元升至940億美元。
信貸投資者尤為興奮,因為這為他們創造了接觸AI行業的罕見機會——該領域通常僅對股權投資者開放。部分潛在貸款方表示,最初被交易吸引部分緣於馬斯克與特朗普的良好關係,但因雙方近期矛盾而轉為謹慎。特朗普上週表示考慮終止與馬斯克旗下公司的政府合同。
這與幾個月前的情況大不相同,當時摩根士丹利正在出售馬斯克收購X後剩餘的部分債務。由於馬斯克與特朗普的關係有助於吸引買家,該銀行能夠輕鬆脱手這些貸款。週四爭執爆發後,這些貸款的價值曾跌至每美元95美分,週五有所回升,但週一又小幅下跌。