摩根大通準備下周為斯凱奇安排65億美元債務發售——彭博社

紐約斯凱奇門店內的運動鞋。

攝影師：關冰/彭博社摩根大通集團計劃最早於下週啓動65億美元債券發行，以支持私募股權公司3G資本收購鞋類製造商斯凱奇，據知情人士透露。

據彭博社此前報道，該融資方案預計包括40億美元有擔保債券和25億美元無擔保債券，後者將附帶"實物支付"選擇權條款。實物支付條款意味着借款人可選擇用現金支付利息，或通過增發債券抵付。

這位未被授權公開討論交易細節的人士表示，目前尚不清楚下週發行的債券將包含全部或部分上述融資方案。

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摩根大通代表拒絕置評。3G資本和斯凱奇的代表未立即回應評論請求。

隨着市場從關税引發的波動中企穩，高風險債券發行在過去幾周重現活力。已啓動的交易大多獲得投資者積極響應。斯凱奇交易原定於5月26日陣亡將士紀念日假期後啓動。

3G資本預計其94億美元的斯凱奇收購交易（包含股權部分）將在第三季度完成，根據公司聲明。

斯凱奇成立於1990年代初，總部位於加州曼哈頓海灘，現為全球第三大運動鞋零售商。彭博智庫零售分析師阿比蓋爾·吉爾馬丁在上月的報告中指出，該公司過去五年營收增長近一倍，預計到2026年銷售額將突破100億美元。