摩根士丹利聘請"專家"爭奪創始人財富——彭博社

摩根士丹利正在加倍努力管理緊密持股公司創始人、投資者及員工的財富，為此新增了一項針對該領域顧問的專業認證。

據摩根士丹利6萬億美元財富管理業務負責人傑德·芬恩透露，該行將在其1.5萬名財務顧問中選拔數百人授予"創始人專家認證"。這些顧問將能為財富集中於非上市公司的客户提供定製化產品與服務，尤其聚焦流動性管理和資產配置等需求。

這一舉措反映了近幾十年的重大趨勢轉變：企業選擇更長時間保持私有化，上市公司數量自1990年代末以來已減少近半。這意味着，像1980年上市的蘋果公司其市值增長主要發生在上市後階段，而如今SpaceX和OpenAI等企業卻在私有狀態下實現了價值飆升。

“這與傳統財富管理截然不同，“芬恩在接受採訪時表示，“我們知道許多客户是持有單一資產的億萬富翁，他們可能只需要300萬美元為家庭購置房產，但傳統渠道拒絕提供按揭。我們可以為此設計解決方案。”

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摩根士丹利在聽取職場渠道客户反映的財富管理難題後，於去年啓動了這項計劃。該行自2019年收購股權計劃管理公司Solium Capital以來，一直致力於發展此項業務。截至3月底，其股權計劃參與者已達670萬人，較五年前的270萬大幅增長。

“許多持有私募市場財富的人實際上並不想分散投資，無論是創始人、天使投資人、高管層成員，還是普通員工，“芬恩表示。

這項新舉措推出之際，銀行業對初創企業生態系統的爭奪正日趨激烈。競爭對手摩根大通在2023年通過政府主導的拍賣收購了專注於服務富裕客户的舊金山銀行第一共和銀行，這極大地增強了摩根大通成為創始人、初創企業及其風險投資支持者首選銀行的實力。