蒙特利爾銀行收購Burgundy資產以增強財富管理部門實力 - 彭博社

攝影師：勞拉·普羅克特/彭博社蒙特利爾銀行宣佈收購勃艮第資產管理有限公司，通過整合這家為高淨值個人、養老基金及基金會提供服務的加拿大老牌資管機構，進一步壯大其財富管理業務。

該行將以價值6.25億加元（約合4.56億美元）的股票進行交易，其中20%的金額取決於勃艮第在交易完成後的18個月內能否維持最低資產管理規模。

總部位於多倫多的勃艮第截至5月底管理資產約270億加元，150名員工分佈於多倫多、温哥華和蒙特利爾辦事處。聯合創始人託尼·阿雷爾、理查德·魯尼及首席執行官羅伯特·桑基將繼續留任。

這筆預計於本日曆年底完成的收購，延續了加拿大財富管理行業由大型銀行主導的整合趨勢。

2018年，加拿大豐業銀行收購了獨立機構賈裏洛夫斯基·弗雷澤和MD金融以擴大其機構業務版圖。去年，加拿大共同基金管理公司CI金融集團在阿布扎比穆巴達拉資本支持下，以47億加元達成私有化交易。

截至4月30日，蒙特利爾銀行財富管理部門擁有約6,400名員工，管理資產達4.38億加元。該業務去年19%的淨收入來自美國，近幾個月全球市場走強及資產淨流入為其帶來了增長動力。

該銀行表示希望通過"擴大北美核心市場的分銷網絡"來拓展客户羣。

Burgundy採用偏向價值股的投資風格，特別注重投資優質企業股票。根據彭博根據其最新13-F文件彙編的數據，截至3月31日，其美股持倉中約45%為可選消費和金融類股，七大科技巨頭均未進入其前十大持倉。

據其官網顯示，Burgundy機構客户業務超半數在加拿大，37%在美國。

KMS Capital、Origin Merchant Partners與PJT Partners擔任Burgundy交易顧問，蒙特利爾銀行則由其資本市場部門提供諮詢。