德意志交易所據稱為其數據部門10億美元IPO增加銀行合作方——彭博社

2023年，德意志交易所集團運營的法蘭克福證券交易所交易大廳。

攝影師：亞歷克斯·克勞斯/彭博社德意志交易所集團已為旗下治理數據與分析部門ISS Stoxx可能進行的10億美元首次公開募股(IPO)增加了更多承銷銀行，知情人士透露，該集團正在權衡是讓私募股權公司持有的股份上市還是將其回購。

知情人士稱，這家德國證券交易所運營商已選擇美國銀行、貝倫貝格銀行、法國巴黎銀行、德國商業銀行、高盛集團、傑富瑞金融集團和法國興業銀行擔任該部門上市的次級承銷商。知情人士表示，潛在的IPO最早可能在2025年下半年在法蘭克福進行。

知情人士稱，德意志銀行、摩根士丹利和瑞銀集團正牽頭此次上市事宜。由於事涉機密，這些人士要求匿名。

歐洲今年尚未出現任何規模超過10億美元的IPO，一筆大規模交易可能會重振該地區的上市活動。

德意志交易所一位發言人在電子郵件聲明中表示，該集團正在考慮ISS Stoxx的IPO，以及可能從泛大西洋投資集團手中收購其在該公司的股份，並重申了此前公佈的信息。該發言人表示，尚未做出任何決定，最終選擇將取決於泛大西洋投資集團和市場狀況。

參與交易的銀行及私募股權公司General Atlantic均拒絕置評。

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ISS Stoxx提供治理數據與分析服務，包括為投資者提供股東會議投票建議，以及涵蓋股票、可持續發展和網絡風險的各類基準與指數。其官網顯示，該公司在15個國家擁有超3400名員工。根據最新投資者演示文件，ISS Stoxx 2024年調整後息税折舊攤銷前利潤達2.83億歐元。

德意志交易所於2021年收購了機構股東服務公司多數股權，後將其業務與指數編制機構Qontigo合併。