印度JSW集團計劃發行4.68億美元債券為阿克蘇諾貝爾交易融資——彭博社

JSW集團同意收購阿克蘇諾貝爾印度業務至多75%的股份。

攝影師：賈斯珀·朱伊寧/彭博社印度綜合企業JSW集團正與全球貸款機構洽談，擬籌集約400億盧比（4.68億美元）資金，用於部分支付其收購阿克蘇諾貝爾印度業務的交易，據知情人士透露。

包括巴克萊銀行、三菱UFJ金融集團和渣打銀行在內的外資銀行將安排這筆預計以盧比計價的債務融資，因信息保密而要求匿名的知情人士表示。

JSW集團還接洽了Ares管理公司、Cerberus資本管理及Farallon資本管理等國際私募信貸基金，但尚未達成最終協議。兩位知情人士稱，參與收購交易的摩根士丹利也將介入此次融資。

JSW集團已同意以約16億美元（含債務）的價格收購阿克蘇諾貝爾印度業務至多75%股份，該印度巨頭正尋求擴大在塗料等領域的業務佈局。

盧比債券交易將為印度蓬勃發展的本土債務市場注入新活力。彭博彙編數據顯示，今年以來當地債券發行量已達6.5萬億盧比（760億美元），同比增長28.4%。

對全球金融機構而言，收購融資一直是印度市場的亮點，尤其是私募信貸基金。安永全球諮詢公司在報告中指出，2024年下半年私募信貸交易"高度聚焦"此類業務。

知情人士透露，擬議債務可能分多批次、分層級籌集，期限最長可達三年。他們補充稱，交易條款和幣種尚未最終確定，仍可能調整。

Ares和渣打銀行拒絕置評。JSW集團、巴克萊、三菱等金融機構未立即回應評論請求。

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