沃達豐啓動至多20億歐元債務回購及新債券發行計劃——彭博社

柏林一家沃達豐集團門店。

攝影師：克里斯蒂安·博奇/彭博社沃達豐集團週一啓動了最高20億歐元的多幣種債務回購，同時公佈了分檔發行歐元和英鎊基準債券的初步條款。

據一位不願透露姓名的知情人士透露，該公司及其子公司沃達豐國際金融DAC計劃發行三種單一貨幣基準債券和一種英鎊計價基準票據。此次發債旨在通過同步回購要約，購回現有的美元和英鎊計價債務證券。

該知情人士表示，歐元計價部分包括：初始指導價定在互換利率中位數上浮95至100個基點的四年期票據、上浮約130個基點的八年期票據，以及上浮155至160個基點的十三年期票據。英鎊計價部分為25年期票據，發行價較英國國債收益率上浮約140個基點。

據知情人士透露，沃達豐擬回購最遠至2059年到期的美元和英鎊票據，以主動管理其未償債務組合。 回購要約預計將於美國東部時間7月29日下午5點截止，早期結算日暫定7月17日。

簿記行包括美國銀行公司負責所有四部分債券發行，其中歐元計價票據由法國巴黎銀行、德意志銀行和桑坦德銀行參與，而英鎊計價部分則由NatWest Markets和加拿大皇家銀行資本市場參與。這些債券預計將獲得穆迪評級的Baa2級、標普全球評級的BBB級以及惠譽評級的BBB級。

發行人簡介

債務分佈：VOD LN Equity DDIS

資本結構：VOD LN Equity CAST

相關證券：VOD LN Equity RELS

評級歷史：VOD LN Equity CRPR

本報道在彭博自動化系統的協助下完成