AMC與債權人達成協議以結束訴訟並籌集資金 - 彭博社

2024年紐約一家AMC影院。

攝影師：關冰/彭博社AMC娛樂控股公司表示，已與多數債券持有人達成協議，終止因該連鎖影院去年債務重組引發的訴訟，據週二發佈的聲明稱。

和解方案包括注入2.233億美元新資金（主要用於再融資明年到期債務），以及立即將2030年到期的1.43億美元可轉換票據轉為股權。聲明稱，後續階段可能有更多此類票據可轉換為股權。

AMC需獲得50.1%定期貸款方的同意才能實施該交易。週二公司披露，目前僅獲得該羣體約14%的支持。

知情人士透露，部分定期貸款方重新聘請Gibson Dunn & Crutcher律師事務所協商提高支持交易的費用，因涉及私密細節要求匿名。公司在週二另一份申報文件中稱，支持率達52%時貸方可獲2%費用，超出部分按0.25%計算。

根據這項協議，AMC將結束與一羣不滿債權人長達數月的談判——這些債權人由卡隆納德資本管理公司和德意志銀行不良資產產品集團牽頭——他們持有7.5%的可轉換票據，並在去年對公司的重組提起了訴訟。該協議要求將2026年到期的12億美元定期貸款轉換為三年後到期的新貸款，同時對5億美元次級票據也進行了類似安排，為公司實施扭虧為盈計劃爭取了時間。

作為和解協議的一部分，同意方案的票據持有人將提供新資金融資，並將5.9億美元2029年到期的現有票據轉換為總額8.251億美元2029年到期的新的優先擔保票據。

AMC首席執行官兼董事長亞當·阿隆在聲明中表示，自去年以來公司業務已有所改善，全年行業預測顯示將創下五年來最強勁的票房表現。

德意志銀行發言人拒絕置評，卡隆納德資本管理公司代表未能立即取得聯繫。AMC及其顧問公司吉布森鄧恩與美馳的置評請求也未獲即時回覆。