高盛為格雷媒體(GTN)推銷高收益債券交易——彭博社

紐約高盛集團總部。

攝影師：Michael Nagle/Bloomberg高盛集團正主導一項針對格雷傳媒公司的潛在交易，以幫助該公司對其部分現有債務進行再融資，據知情人士透露。

這些不願具名的知情人士表示，這家廣播公司正尋求在高收益債券市場籌集至少7.5億美元資金。

知情人士稱，高盛已安排格雷管理層與特定投資者召開電話會議，討論用風險較高的第二留置權債券替換格雷2027年到期的無擔保債券及2029年到期的定期貸款。交易最快可能於下週啓動，但談判仍在進行中，最終可能無法達成協議。

高盛代表拒絕置評，格雷代表未立即回應評論請求。

去年5月，該公司通過債務市場籌集了17.5億美元資金，其中5億美元通過槓桿貸款獲得，12.5億美元來自垃圾債券。知情人士表示，這筆定價為擔保隔夜融資利率上浮5.25個百分點、2029年到期的貸款，正是擬議的新第二留置權債券計劃再融資的對象。

在2024年交易之前，格雷曾計劃進行11.9億美元的槓桿貸款交易。然而在華特迪士尼公司、福克斯公司和華納兄弟探索公司宣佈推出體育流媒體服務計劃後，由於投資者擔憂可能面臨的競爭，該交易被推遲。

像Gray這樣的公司因傳統電視觀眾數量下降和流媒體服務興起而陷入困境，後者吸引了大量廣告商和消費者。

儘管Gray是美國第二大電視廣播集團，但根據穆迪評級公司12月確認其B2信用等級時的報告顯示，該公司"必須繼續專注於減債努力並有效實施成本削減"以維持該評級。