布魯克菲爾德考慮轉移更多資金投資基礎設施資產 - 彭博社

Swetha Gopinath

2025-07-08

你好，我是斯維塔·戈皮納特，來自倫敦。最近我與布魯克菲爾德資產管理公司金融基礎設施負責人進行了會面。此外，今日CoreWeave達成一項重大協議，將擴展其數據中心容量。

今日要聞

CoreWeave將以90億美元收購Core Scientific。
凱捷將以33億美元收購WNS，以增強"代理型"人工智能。
中國小型銀行因盈利擔憂取消IPO並退市。
阿布扎比國家石油公司120億歐元的科思創交易可能面臨歐盟深入調查。
黑石集團達成2億美元交易收購Allegiant佛羅里達度假村。

資金動向

近年來與阿布扎比第一銀行和Network International等達成多項重大交易和合作後，布魯克菲爾德在其私募股權業務中設立了專門的金融基礎設施戰略。今年4月，該團隊達成首筆交易——收購巴克萊支付部門的股份。我採訪了負責推動此事的羅恩·卡利法爵士，瞭解布魯克菲爾德在該領域進一步投資的計劃。以下是我們談話的一些亮點。——斯維塔·戈皮納特

你們的金融基礎設施戰略瞄準哪些領域？

我們特別看好三四個領域，它們都涉及關鍵金融基礎設施，或者説支撐資金流動的軌道。首先是支付領域，其次是財富管理領域，第三是資本市場領域，最後我們也在關注銀行科技領域。

那麼幾乎涵蓋所有金融資產？

這四個領域大致覆蓋了金融服務的全譜系，因此我們的業務沒有禁區——因為金融基礎設施對金融業的未來至關重要。我們採取輕資產戰略，不會直接收購銀行、保險公司或財富管理公司，而是聚焦於使這些機構具備重要價值的平台和能力。

近期收購巴克萊支付業務股份後，你們是否關注企業分拆機會？

許多優質資產長期埋沒在大型機構中，往往缺乏應有的重視和投入。這些業務從未進入高層議事日程，甚至不被高管層知曉。對我們這類企業而言，這恰恰是絕佳的投資機會——不僅能注入資金，更重要的是能帶來運營能力。因為我們深知，這個行業正在經歷重大轉型。

運營專業知識有多重要？

最關鍵的是這不僅僅是資金問題，核心在於運營技術。巴克萊選擇與我們合作，正是因為我們擁有經過驗證的運營技術、實際能力和成功記錄。多年來我們已在全球金融基礎設施資產領域投資超過50億美元。

羅恩·卡利法攝影師：西蒙·道森/彭博社### 能談談你們對巴克萊業務的規劃嗎？

我們的業務規劃聚焦中小企業、公司和企業級客户。作為平台和起點，它具備得天獨厚的優勢——在英國擁有30%的市場份額。雖然這個基礎投資仍需推進以驅動業務發展，但目前我們暫不考慮通過併購實現增長，現有技術和團隊足以幫助我們獲取更大市場份額。

金融基礎設施為何吸引您和投資者？

從多維度看這幾乎是新興資產類別，基於布魯克菲爾德全球深厚的基礎設施專長，它自然延伸了我們的優勢。無論位於何處，金融基礎設施的核心特質始終是規模效應——關鍵在於市場準入、分銷渠道和客户來源。在金融服務領域，這涉及監管與技術轉型。所有金融機構都經歷着從模擬到數字、數據再到AI的演進歷程，而我們正是助力企業完成這一轉型的理想夥伴。

作為英國金融科技改革的架構師之一，您如何看待倫敦作為金融中心的地位？

英國在全球金融科技市場的份額仍保持在10%左右，因此自然處於領先地位。我們這裏湧現的初創企業比大多數國家都多。挑戰不在於初創文化，而更多在於規模化發展。當企業發展到B輪融資規模時，歷史上資本往往會枯竭。這就是為什麼我們開始看到的一些改革——涉及資本市場、保險和養老金改革——對於填補這一缺口是必要的。

併購聚焦

CoreWeave表示已同意以全股票交易方式收購Core Scientific，交易價值約90億美元，這將使其能夠擴展其AI數據中心容量。該交易對Core Scientific股票的估值為每股20.40美元。

法國的凱捷諮詢計劃以33億美元現金收購IT外包公司WNS，以擴展其AI業務。這家法國集團同意以每股76.50美元的價格收購這家規模較小的美國上市公司。

瑞安·古爾德和瑪麗·施蘭根斯坦寫道，黑石集團已同意以2億美元收購Allegiant Travel的Sunseeker度假村——這遠低於Allegiant航空母公司建造這個陷入困境的度假勝地所花費的7.2億美元。

陽光追尋者度假村攝影師：陽光追尋者度假村/PR Newswire皇家黃金已同意以全股票交易方式收購Sandstorm Gold，對這家礦業特許權公司的估值約為35億美元，隨着貴金屬價格飆升，此舉擴大了其在行業中的影響力。

IonQ 籌集了10億美元，通過向Susquehanna國際集團的關聯公司出售股票和認股權證，交易價格較該量子計算公司週四收盤價溢價25%。

Advent正在推進可能出售法國生物識別公司Idemia的公共安全部門的計劃，此前已達成處置智能身份業務的協議，Pamela Barbaglia, Vinicy Chan 和 Julien Ponthus報道。

阿布扎比國家石油公司以117億歐元收購Covestro的交易面臨歐盟深入調查的可能性，根據可以限制對該地區有影響力的外國投資的權力。

IPO觀察

中國小型銀行正在撤回其IPO和退市申請，儘管整體股票銷售已恢復且銀行股大漲，這凸顯了該行業仍面臨的盈利挑戰。

新聞人物

阿布扎比金融中心的辦公室入住率已達到97%，反映出這座城市正處於繁榮之中。但走進瑪麗亞島上一些閃閃發光的塔樓，你會發現安靜的走廊和一排排空蕩蕩的辦公桌，赫瑪·帕瑪和亞歷克斯·杜勒寫道。

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