恆基兆業尋求通過可轉換債券融資10億美元——彭博社

恆基兆業地產有限公司計劃通過發行可轉換債券籌集78.5億港元（約合10億美元）。

根據彭博新聞社獲得的交易條款顯示，這家香港開發商正通過其間接全資子公司恆基兆業發展有限公司發行該債券。這批2030年到期的債券可轉換為恆基地產股票，公司有權將發行規模增加1.5億港元。

條款顯示，債券年票面利率為0.5%，按季度付息，轉換溢價率較恆基地產週二收盤價高出26.98%至36.86%。恆基表示擬將募集資金用於一般企業用途及潛在再融資。

恆基地產股價年內已上漲20%，較4月低點累計反彈43%，最新收盤報28.35港元。

該公司旗下物業包括香港地標性建築國際金融中心及The Henderson，還擁有中環維港黃金地段的商業項目。近期開發商在該項目取得重大突破——與Jane Street集團簽署六層辦公樓租賃協議，創下香港核心商業區數十年來最大寫字樓交易紀錄。

滙豐控股擔任本次交易的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。