日本電信巨頭NTT啓動雙幣種債券發行——彭博社

位於東京的NTT總部大樓。

攝影師：Akio Kon/彭博社日本電信巨頭NTT公司將於週三發行11批美元和歐元債券，用於償還收購數據中心業務時使用的過橋貸款。

據知情人士透露，其子公司NTT金融公司將分七部分發行美元債券。其中10年期債券收益率可能較美國國債高出1.55個百分點。由於交易細節未公開，該人士要求匿名。債券發行勢頭強勁，美國市場開盤時訂單規模已突破200億美元。

另據知情人士表示，四批歐元計價債券擬籌資至多55億歐元（64億美元），目前已獲得超過225億歐元（263億美元）的投資者認購。

強勁需求使得該公司得以壓縮新債券的利差，其中12年期債券最終定價為較中間互換利率高出138個基點，遠低於最初約170個基點的目標。

該公司上月表示，已通過要約收購從其他投資者處回購足夠股份，完成了對NTT數據的私有化。

此次募資是過去一個月日本發行方連續發行的美元和歐元債券中的最新一筆，根據彭博彙編的數據。彭博彙編數據顯示，在此期間日本企業已從市場籌集逾220億美元，這是該國此類活動最繁忙的時期之一。

發行方簡介

債務分佈：1153Z JP Equity DDIS

資本結構：1153Z JP Equity CAST

相關證券：1153Z JP Equity RELS

評級歷史：1153Z JP Equity CRPR

本報道在彭博自動化系統協助下完成