NTT出售177億美元外國債券，創亞洲紀錄交易——彭博社

日本電信巨頭NTT公司週三發行了177億美元的美元和歐元債券，創下亞洲企業在全球債券市場的最大規模發行紀錄。

據知情人士透露，NTT子公司NTT金融公司分七批發行了112.5億美元的美元計價票據。另一位未被授權公開表態的知情人士表示，該公司還分四批發行了55億歐元（合65億美元）的歐元債券。

此次發行獲得超過1000億美元的投資者訂單，所籌資金將用於償還NTT為收購其數據中心部門所借的過橋貸款。

宏利投資管理日本公司信用研究主管押田俊輔表示：“除銀行外，日本企業發行的美元債券並不多，因此這可能是獲得敞口的好機會。”

過去一個月，日本企業加大了全球債券發行力度，以利用信用利差徘徊在全球金融危機以來最低水平附近的時機。日產汽車公司也準備於週四發行美元和歐元計價的票據。

NTT發行的美元債券是今年美國高等級債券市場的第二大交易，僅次於瑪氏公司3月份為收購食品製造商Kellanova融資而發行的260億美元債券。NTT的發行也佔據了週三債券發行量的大部分。

NTT交易中最長期限的10年期證券，比美國國債收益率高出1.17個百分點，而最初的價格討論約為1.55個百分點。

根據彭博社自1999年以來的數據，NTT交易是亞洲企業在全球債券市場上有記錄以來規模最大的。此次發行使得日本發行人在過去四周內的總融資額超過390億美元，創下了該時期發行活動最繁忙的紀錄。

發行人簡介

債務分配：1153Z JP Equity DDIS

資本結構：1153Z JP Equity CAST

相關證券：1153Z JP Equity RELS

評級歷史：1153Z JP Equity CRPR

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