銀行將4.25億美元收購債務推向市場——彭博社

牛津街上的博姿藥妝店

攝影師：奧利·斯卡夫/蓋蒂圖片社

據知情人士透露，銀行正尋求為博姿公司出售22.5億美元定期貸款及等值20億美元的債券，以協助美國私募股權公司梧桐合夥完成對其的收購融資。

針對這家英國連鎖藥房的槓桿貸款銷售於週一啓動，包括10億歐元的B類定期貸款、7.5億美元貸款和5億英鎊貸款，這項交易備受市場關注。

與此同時，銀行還開始以歐元、英鎊和美元計價營銷高級擔保債券。計劃通過歐元和英鎊份額各籌集等值7.5億美元資金，美元份額籌集5億美元。

該交易是更大規模融資方案的一部分，該方案還將包括為支持收購沃爾格林博姿聯合公司而設立的私人信貸額度——這是全球金融危機以來規模最大的槓桿收購案之一。

約17家銀行參與了此次收購融資，這項投行業務能帶來最豐厚的佣金收入。在今年以來以機會主義再融資和重新定價為主流、報酬微薄且缺乏吸引力的苦差之後，此類交易令人欣慰。

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快速執行

銀行希望快速完成貸款出售，歐元和英鎊部分承諾截止日期為7月22日，美元部分為7月21日週一，旨在歐洲大陸夏季常規放緩前迅速吸引投資承諾。通常，銀團貸款流程需要約兩週時間。

高盛集團擔任歐元和英鎊債券的唯一賬簿管理人，瑞銀集團則負責七年期美元票據的獨家簿記。投資者電話會議定於英國時間7月15日下午2點舉行。

摩根大通是定期貸款的首席牽頭賬簿管理人。相關投資者電話會議定於英國時間週一下午3點召開。

貸款方已於7月初開始向特定投資者羣體預營銷Boots融資項目，其債務承銷工作在今年早些時候完成。銀行正試圖利用大西洋兩岸火熱的槓桿融資市場。在併購活動仍顯低迷的背景下，作為少數新發項目之一，這筆交易預計將吸引投資者的強烈興趣。

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