Aura Minerals股票在美國交易首日表現不一(AUGO, ORA CN)——彭博社
Geoffrey Morgan
Aura Minerals Inc.的股票在美國首日交易中與發行價基本持平,這家金銅礦商在紐約上市籌集了1.96億美元資金。
截至紐約時間下午1:13,該公司股價為每股24.05美元,略低於24.25美元的發行價。根據提交給美國證券交易委員會的文件,已在加拿大和巴西交易所上市的Aura此次在美國首次公開發行810萬股。其美國發行價較週二多倫多收盤價折讓6%。
總部位於佛羅里達州椰子林的Aura今年市值增長逾一倍,在多倫多交易所升至約27億加元(20億美元),部分得益於同期黃金價格的大幅上漲。
該公司美國上市所籌資金將用於包括支付從AngloGold Ashanti Plc收購Mineração Serra Grande SA的7600萬美元現金對價等用途,該交易於6月宣佈。文件顯示,MSG是巴西Serra Grande金礦的所有者和運營商。
首席執行官Rodrigo Barbosa在接受採訪時表示,Aura預計將於8月完成該交易,並補充稱公司不會尋求額外融資。“我們有能力管理和資助所有增長項目,同時繼續支付股息,“他説。
Barbosa表示,隨着公司尋求將主要上市地遷至美國,其還希望增加每日交易量,並補充稱週三的交易認購倍數接近四倍。Aura Minerals將在未來30天內申請將其在巴西的存託憑證與新的納斯達克上市關聯,逐步退出多倫多上市。
文件顯示,創始人保羅·卡洛斯·德布里托實際持有Aura公司3980萬股普通股,約佔流通股的53%。
根據文件披露,Aura在墨西哥、洪都拉斯、哥倫比亞和巴西擁有礦場。截至3月31日的12個月內,其約三分之二的收入來自黃金,剩餘三分之一來自金銅精礦。
根據彭博彙編數據,截至3月31日的三個月裏,Aura營收1.618億美元,淨虧損7320萬美元;而去年同期營收1.321億美元,淨虧損920萬美元。
本次發行由美國銀行和高盛集團牽頭。該公司股票現以代碼AUGO在納斯達克全球精選市場交易。