彭博社：博姿公司提高美元貸款額度，進一步縮減債券規模

倫敦的一家Boots門店。

攝影師：Bryn Colton/Bloomberg為支持Sycamore Partners收購Boots而銷售定期貸款的銀行已提高美元計價部分的最低規模，同時第二次削減了債券發行的總規模。

這家連鎖藥房週四將其美元計價的B類定期貸款從7.5億美元增至10億美元，同時將擔保票據規模縮減了等值2.5億美元。因此，Boots集團的B類定期貸款總額現為等值30億美元，高於之前的27.5億美元。

就在前一天，負責該交易的銀行取消了債券發行中的美元計價部分，但保留了歐元和英鎊票據。

該公司還發行了等值12.5億美元的債券，分為歐元和英鎊兩部分。貸款和高級擔保票據的收益將用於融資收購，以及相關費用和開支。

投資者需求強勁的跡象顯示，週四的更新中，所有三檔貸款的定價指導均有所收緊。過去幾個月，歐洲的高收益債券市場一直火力全開，投資者熱衷於將資金投入運作。

摩根大通擔任牽頭賬簿管理人，高盛、瑞銀、花旗集團、德意志銀行、富國銀行、瑞穗銀行、PNC銀行、加拿大皇家銀行、豐業銀行、加拿大帝國商業銀行、公民銀行、道明銀行、法國巴黎銀行、第五三銀行、Truist銀行和美國銀行作為聯席賬簿管理人蔘與其中。

美元部分的承諾截止時間為美國東部時間7月17日星期四下午5點，而歐元和英鎊部分的承諾截止時間為英國時間7月18日星期五上午10點。

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