富國銀行與Centerbridge達成48億美元貸款合資企業 - 彭博社

彭博新聞社看到的一份聲明顯示，富國銀行與Centerbridge Partners建立的直接貸款合作伙伴關係自今年初以來已促成20億美元交易，使迄今總投放金額達到48億美元。

這家名為Overland Advantage的業務開發公司迄今已與富國銀行共同主導了九筆交易，包括為飲料分銷商Southern Crown Partners和Hand Family Cos.提供的優先留置權定期貸款。

Overland由Centerbridge控制的實體管理，富國銀行持有非控股少數股權。Overland於去年第二季度首次開始投資。

該合作伙伴關係已完成16筆交易，主要對象是非私募股權持有的北美公司。

“這些企業的所有者可能不太熟悉私募信貸，但Overland讓我們能夠通過他們相識多年的個人向其介紹這種融資能力，”Centerbridge高級董事總經理兼首席運營官Bill Neuenfeldt表示。

“由於缺乏交易流，你會看到更多銀團貸款機構進入贊助商中端市場，”Neuenfeldt説，“在非贊助商領域，你實際上不會遇到這些競爭對手。”

隨着併購市場持續低迷，銀行和私募信貸機構都擴大了尋找交易的範圍。理論上，兩者之間的合作可以為貸款機構提供更廣泛的機遇。

“這些客户需要一種我們此前在Overland之前無法提供的直接貸款解決方案，”富國銀行商業銀行業務執行副總裁大衞·馬克斯表示。

隨着銀行將市場份額讓給私人信貸機構，銀行與直接貸款機構之間以多種不同形式建立了合作關係。由於銀行有更嚴格的貸款要求，其風險偏好與非銀行同行有所不同。

“為了取得成功，我們需要確保雙方利益一致。我們通過頻繁而坦誠的溝通，為借款人設計合適的貸款結構，”馬克斯説道。