美國槓桿貸款市場爆發,新交易額達450億美元——彭博社
Rachel Graf
週一,美國市場湧現約450億美元槓桿貸款,根據彭博彙編數據,這是有史以來第四大規模。垃圾級借款人持續通過重新定價現有貸款來降低融資成本。
截至紐約時間上午10:40共有28筆交易啓動,其中23筆為重新定價操作。規模最大的是UKG公司62.7億美元的交易,該筆2031年到期的貸款去年10月剛完成重新定價。軟件公司Applied Systems的24億美元重新定價操作,距離其上次調整僅隔六個月。
週一的交易量正逼近1月21日水平,當日超30家企業發起了480億美元交易。
週一槓桿貸款發行量創歷史前列
數據來源:彭博社
注:週一數據為美東時間上午10:40的近似值
本日交易推動七月總量突破1000億美元,這是自一月份以來首次跨越該門檻。今年初的活躍度峯值源於2024年創紀錄的貸款重新定價潮——由於美聯儲貨幣政策寬鬆程度不及預期,投資者對浮動利率債務需求強勁。
槓桿融資市場在四月遭遇最嚴重萎縮,當時美國關税政策擔憂抑制了融資活動。五月開始的復甦在六月加速,並於七月進一步升温。
週一的交易還包括Sedgwick理賠管理服務公司52.6億美元的重新定價,以及Finastra集團控股有限公司36億美元的雙幣種私募信貸債務再融資。