花旗、巴克萊等銀行支持Advent收購利潔時子公司——彭博社
Claire Ruckin
利潔時公司生產線上，一瓶瓶滴露洗手液正沿傳送帶移動。
攝影師：沈啓來/彭博社花旗集團與巴克萊銀行將牽頭安排約29億美元等值的債務融資，以助力Advent國際收購利潔時集團部分業務。
滙豐控股、桑坦德銀行及三井住友銀行預計也將參與此次交易，據知情人士透露，這些機構將獲得投行業務中最具利潤且競爭激烈的服務機會。在併購市場持續低迷的背景下，利潔時出售其大部分家居護理業務成為今年少數達成協議的收購案之一。
匿名知情人士表示，高盛集團、摩根士丹利等多家銀行也可能加入融資財團。Advent、花旗及高盛的代表均拒絕置評，其他銀行未立即回應評論請求。
知情人士透露，此次融資包括23.75億歐元的歐元和美元槓桿貸款，預計將在夏季過後通過銀團分銷方式出售給機構投資者。他們補充説，方案中還包含5億美元的多幣種循環信貸額度。
由於併購市場低迷導致資金配置渠道有限，投資者對新定期貸款展現出強烈需求。此前銀行在支持梧桐資本收購Boots藥店的債務融資中，實際售出45億美元債券，較原計劃超額髮行2.5億美元。隨着銷售推進，因投資者需求旺盛，承銷商兩次上調貸款規模，同時縮減了債券發行比例。
Advent收購利潔時交易達成之際，併購市場正顯現復甦跡象。信貸資金的持續流入推動歐美垃圾債市場活躍度飆升，其中擔保貸款憑證（CLO）——槓桿貸款的主要買家——的強勁需求成為主要驅動力。
利潔時同意以最高48億歐元的企業價值將旗下大部分家居護理業務出售給Advent，這家英國消費品集團正聚焦於增長更快的業務板塊。交易完成後，利潔時將保留該業務30%股權，該部門旗下品牌包括空氣清新劑Air Wick和清潔劑Cillit Bang。