通用電氣航空啓動美元債券發行以滿足企業需求——彭博社

客機發動機上的通用電氣公司標識。攝影師：克里斯托弗·派克/彭博社通用電氣公司於週二啓動了美元計價投資級債券發行，這是其完成GE醫療和GE Vernova分拆後的首次此類融資。

據知情人士透露，這筆兩批次交易包括2030年7月29日到期的五年期固定利率票據，初步價格指引為政府基準利率上浮0.75個百分點；以及2036年1月29日到期的十年期固定利率票據，初步價格指引為政府基準利率上浮0.9個百分點。該人士要求匿名以討論非公開細節。

彭博行業研究分析師馬修·古德特納在週二的報告中指出：“債券初始定價較其次級市場曲線約寬25-35個基點，五年期票據的壓縮空間可能較小。”

此次發行為這家航空航天企業去年拆分後的首次獨立融資。上週該公司上調了全年財務預期，並超出華爾街對第二季度的利潤預估，因航空市場需求回升緩解了全球貿易戰的影響。

以GE航空航天名義運營的飛機發動機制造商已任命美國銀行、摩根大通和摩根士丹利作為潛在債券發行的賬簿管理人。此次發行所得將用於一般企業用途，可能包括債務再融資。

繼週一150億美元發行日後，預計週二將有約四家借款方在美國高等級一級債券市場發債。GE航空航天在週一進行路演活動後被視為主要候選發行方，而交易商對本週發行總量的共識預測為250億至300億美元。

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