沃爾格林博姿(WBA)在收購Sycamore交易後啓動債券回購——彭博社

肯塔基州路易斯維爾市的一家沃爾格林門店。

攝影師：盧克·沙雷特/彭博社沃爾格林博姿聯合公司正啓動一項多幣種債務回購計劃，這是繼銀行拋售45億美元債務包為梧桐夥伴收購博姿藥妝連鎖提供資金後，該公司資本重組的又一舉措。

根據週二晚間發佈的聲明，該公司通過其子公司Blazing Star Merger Sub Inc.，將針對2025年至2050年到期的10只債券發起回購，這些債券以美元、歐元和英鎊計價的本金餘額約合61億美元。回購要約將於紐約時間8月18日晚11:59截止。

該公司還正徵求部分票據持有人的同意，以修訂管轄這些證券的契約，從而刪除或修改某些條款、違約事件和債務解除規定。

“這標誌着建立槓桿收購後資本結構的下一步，“CreditSights Inc.的高級信貸分析師詹姆斯·戈爾茨坦在電郵評論中表示。該分析師預計回購要約將受到歡迎，因為報價水平接近面值，為投資者提供了退出這個曾經"相當棘手的債券故事"的明確途徑。

根據Trace數據，沃爾格林博姿2046年到期的4.65%優先無擔保債券，2月中旬時在面值的65美分附近徘徊，現在交易價格已超過面值的96美分。

3月，彭博新聞報道稱，銀行家們正在為沃爾格林博姿聯盟準備約120億美元的融資方案，以支持梧桐資本進行私有化收購。上週，銀行出售了45億美元的債務，用於支持梧桐資本收購博姿連鎖店，向渴望新交易的市場多出售了2.5億美元。