伊坎旗下公司競相主導針對250億美元Endeavor收購案的訴訟——彭博社
Sabrina Willmer
卡爾·伊坎。攝影師:維克多·J·布魯/彭博社卡爾·伊坎的投資公司正與一位小投資者爭奪主導權以推進一項擬議的集體訴訟,該訴訟指控奮進集團控股公司的前股東本應從銀湖資本250億美元的收購中獲得更多收益。
伊坎企業已與一家瑞典銀行聯合,在特拉華州提交的兩份擬議集體訴訟訴狀中指控銀湖資本和奮進集團高管——包括好萊塢超級經紀人阿里·伊曼紐爾——通過達成一項不公平交易違反了其對股東的信託責任,該交易為內部人士帶來了豐厚回報。
伊坎企業和瑞典商業銀行基金公司的律師在上週的文件中表示,他們應主導此次訴訟,因為其客户合計持有價值約7.57億美元的奮進集團股份。但他們正與個人投資者裏卡多·加西亞的律師競爭,後者持有奮進集團約750美元的股份,並提交了類似的領導集體訴訟請求。
雙方預計將於8月7日向特拉華州衡平法院法官洛裏·威爾陳述理由,由她決定誰將成為首席原告——這一身份的優勢包括選擇律師、更大程度掌控訴訟策略,有時還能獲得額外補償。
伊坎和Handelsbanken的律師在法庭文件中辯稱,由於加西亞持股比例較小,不應被指定為首席原告。
加西亞的律師則回應稱,Handelsbanken同樣是小股東——涉及7.57億美元股份中的99.8%屬於伊坎的公司。此外,他們指控這位億萬富翁的企業是在2024年交易公告後才購入股份,目的純粹是為了訴訟——特拉華州法院過去對此類行為持否定態度。而Handelsbanken的持股時間更早。
私募股權公司銀湖資本於3月24日完成對Endeavor的收購,通過購買剩餘100%股份將其持股比例從37%提升至全資控股,使這家娛樂體育公司私有化。Endeavor普通股股東獲得每股27.50美元的現金收購價。
就在交易完成前幾周,伊坎等投資者趁着Endeavor最重要資產——TKO集團控股公司(世界摔角娛樂WWE和終極格鬥冠軍賽UFC的母公司)股價飆升之際大舉買入該股票。
卡爾·伊坎攝影師:維克多·J·布魯/彭博社伊坎和瑞典銀行在訴狀中稱,交易完成時股價為每股29.25美元,指控銀湖未支付公允價格。根據最新文件顯示,伊坎在3月3日至21日期間購入股票時"深信"這筆收購"不公平"。
奮進集團與銀湖拒絕置評。伊坎未予評論。加西亞律師多次被請求置評均未獲回應。
銀湖曾於三月聲明交易價格公允,並指責對沖基金導致"股價被人為抬高"。奮進集團早前表示,收購價較2023年宣佈評估戰略方案前的股價溢價55%。
此次收購已引發多起法律訴訟。多家對沖基金要求法院裁定交易公允估值,這被視為特拉華州史上最大評估權案件。
律所代理首席原告存在既得利益,因其可獲得更高比例律師費。加西亞提議指定拉巴頓·凱勒·蘇查洛與弗裏德曼·奧斯特&特杰特爾擔任本案聯席首席律師。伊坎和瑞典商業銀行則力推伯恩斯坦·利托維茨·伯格&格羅斯曼與格蘭特&艾森霍弗。
阿里·伊曼紐爾攝影師:凱爾·格里洛特/彭博社根據伊坎向法院提交的文件,交易價格調查的重要部分將聚焦於如何及何時評估Endeavor在TKO集團控股公司中的多數股權,後者作為獨立上市公司進行交易。律師們寫道,從交易簽署到完成期間,TKO股價飆升了近80%。
“估值日期的選擇將成為損害計算的關鍵因素,”他們在文件中強調。
加西亞於六月提起訴訟。其代理律師反駁伊坎-漢德爾銀行主導訴訟的動議時指出,委託人的“經濟利益足以激勵其監督律師並在本案中發揮實質作用”。
他們認為加西亞是最佳主導人選,並指控伊坎為發起訴訟投機性購入股份,這將損害案件公正性。他們指出,特拉華州某法院曾將此類行為定性為“惡意”。
“漢德爾銀行同樣不具備優勢”,因其“未進行充分的訴前調查,徒耗法院和當事人資源進行無效證據開示,並與可能缺乏訴訟資格的股東聯手”,律師團補充道。