黑石集團區域負責人表示希望擴大在拉丁美洲的業務 - 彭博社

艾托爾·豪雷吉全球最大的第三方資產管理公司貝萊德在去年完成三筆收購後，計劃繼續擴大在拉丁美洲的業務。該公司區域負責人表示，這些收購將有助於推動該地區的增長。

據貝萊德拉丁美洲業務負責人艾托爾·豪雷吉透露，增長目標包括智利、秘魯、哥倫比亞和中美洲地區。

豪雷吉在採訪中表示，公司正在"從墨西哥增加能力和資源來服務美洲地區，主要在蒙特雷和墨西哥城招聘技術和工程人員"。他補充説，貝萊德今年初在巴西也聘用了一位高管。

貝萊德的擴張與滙豐銀行的收縮形成鮮明對比，後者一直在縮減該地區的業務。本週初，BTG Pactual宣佈收購滙豐在烏拉圭的業務，去年這家總部位於倫敦的銀行將其阿根廷業務出售給了Grupo Financiero Galicia。

其他退出該地區的機構包括3月將巴西業務出售給BTG Pactual的瑞士寶盛銀行，以及1月宣佈將哥倫比亞、哥斯達黎加和巴拿馬業務轉讓給哥倫比亞Davivienda銀行的加拿大豐業銀行。

而貝萊德則看到了機會。

“政府沒有足夠的資本投資基礎設施或促進經濟增長，我們相信公私合作伙伴關係或協作將推動許多投資，“豪雷吉説。

這不僅包括鐵路、港口和機場，還包括數字基礎設施，他特別提到了數據中心和人工智能領域的投資。

10月，貝萊德完成了對全球基礎設施合作伙伴基金（GIP）的收購，該基金於3月宣佈與巴西礦業公司淡水河谷達成10億美元合資協議，收購其可再生能源部門能源聯盟發電公司70%的股份。貝萊德已通過公私市場在巴西股票和債券市場投資380億美元，豪雷吉表示未來還將繼續加碼。

管理規模達12.5萬億美元的貝萊德本月早些時候收購了私募信貸管理機構HPS Investment Partners，並於3月併購了私營市場數據提供商Preqin。豪雷吉稱這些交易將助力其拉丁美洲業務擴張，該地區養老基金對私募信貸和基建投資的需求正持續增長。

據豪雷吉透露，墨西哥養老基金（Afores）是"私募市場的積極投資者”，其3800億美元投資組合中私募產品佔比高達18%，預計未來幾年這一比例將再提升10%。隨着繳費比例從6%升至15%以及覆蓋僱員數量增加，他預計Afores資產規模將在五年內翻番至約7500億美元。

“私人信貸在巴西生態系統中也非常普遍，但更具地域性，”他補充説，他注意到通過海外投資來分散這種風險敞口的需求正在增加。

巴西的高利率提高了投資者對本地公共和企業債券的胃口，而本地養老基金通常最多隻將7%的投資組合配置在海外。貝萊德管理着巴西客户約190億美元的資產。

貝萊德在邁阿密和紐約設有團隊服務拉丁美洲市場，共有約400名員工為該地區工作，其中300人在墨西哥。去年11月，該公司在墨西哥約有250名員工。今年初，貝萊德聘請了前摩根士丹利巴西的Fernando Garcia，為本地投資基金管理公司提供服務，這些公司管理着9.9萬億雷亞爾的資產。

“Garcia幫助基金經理將我們的解決方案與他們的投資策略相結合，更多扮演戰略顧問的角色，”貝萊德巴西國家經理Bruno Barino表示。

Barino稱，貝萊德還正在投資離岸ETF（交易所交易基金）的巴西存託憑證（BDRs），以幫助本地投資者無需離開巴西市場即可購買這些基金的份額。貝萊德在巴西本土上市了約152只離岸ETF的BDRs，並計劃再增加29只。

儘管特朗普政府加徵關税影響了該地區的出口，但貝萊德認為仍存在許多機會。

“智利和秘魯生產一些對脱碳至關重要的礦物，”豪雷吉表示，並補充説墨西哥也依然具有吸引力。“在極短時間內中斷供應鏈確實非常困難，因此我們仍認為墨西哥經濟面臨有利形勢。”

他指出，巴西的農業綜合企業部門尤其具有吸引力。

“我們認為當前市場提供了良好的戰術性投資機會，對美國經濟的韌性非常樂觀，”豪雷吉説。“特別是我們需要人工智能、技術等美國經濟能提供的所有資源。”