前摩根大通銀行家創立財富管理公司，管理4億美元資產——彭博社

前摩根大通私人銀行家傑裏·加西亞和克里斯·加奇已創立自己的公司，管理着4億美元資產，計劃通過吸引大型銀行前同事加入來實現快速增長。

首席執行官加西亞表示，Alta Vera全球資本顧問公司提供財富管理服務、融資及對沖解決方案。該公司已與註冊投資顧問機構OneSeven合作，藉助其營銷、合規和運營平台開展業務。

“我想建立的不是又一家普通RIA機構，“加西亞接受採訪時表示，“無數次遇到超高淨值客户提出業務需求時，我們轉介給投行後，99%的情況都會遭拒。我厭倦了對客户説’不’。”

傑裏·加西亞與克里斯·加奇圖片來源：Alta Vera此舉是私人銀行家離開老牌華爾街銀行、以更個性化獨立方式服務富豪客户的趨勢縮影。眾多新興小型機構面臨的挑戰在於如何管理後台運營並接入技術平台，這正是與OneSeven合作的意義所在。

此外，Alta Vera將與Sextant資本解決方案公司合作開展融資業務（包括私募市場渠道），並與Millbank Dartmoor Portsmouth在對沖股票策略及衍生品交易等領域展開合作。

總部位於邁阿密的加西亞表示，鑑於與華爾街大型銀行團隊的“渠道討論”，管理資產應會迅速增長。

加西亞最近任職於財富管理公司Azura，負責西半球業務拓展。他早前在摩根大通工作15年，曾擔任私人銀行中南美洲市場董事總經理兼市場經理。

將個人公司Lakehouse Private Wealth Management併入Alta Vera的加奇擔任總裁兼首席運營官。他曾在摩根大通工作約三年，此前在美林證券任職近十年。他將繼續駐留費城。

“國際化擴張”

Alta Vera還將成為Merchant投資管理生態系統的一部分，後者持有OneSeven 20%股份。加奇在採訪中表示，Merchant通過合作伙伴管理約2500億美元資產，本質上是家銀行，可代表Alta Vera構建交易方案並提供融資支持。

高管們表示，服務於富豪家族、企業創始人和機構客户的Alta Vera將擁有機構交易團隊支持，當前募資能力覆蓋5億至20億美元規模。

OneSeven約80名顧問中近全部駐美，但總部位於俄亥俄州比奇伍德（管理資產超70億美元）的首席增長官亞當·布盧門撒爾指出，Alta Vera有望幫助公司獲取更多國際經驗。

“我們確實希望在國際上發展，”布盧門撒爾説。“那裏有市場。”

加西亞的職業生涯專注於拉丁美洲和美國，他也在與亞洲和歐洲的團隊進行交流。

“這確實是一個全球性的特許經營權，”加西亞説。