瑞銀在季度盈利超預期後繼續擴大債務銷售熱潮——彭博社

瑞銀集團(UBS Group AG)在公佈優於預期的季度財報後發行美元債券僅數日，又通過分兩批發售票據大舉進軍歐元債券市場。

據知情人士透露，這家瑞士銀行正在發行六年期和十一年期歐元基準規模高級控股公司債務，該人士因信息未公開要求匿名。兩批票據均可提前一年贖回。

此次交易緊隨瑞銀上週在美國市場分兩批發行20億美元可贖回永續債之後展開。彭博彙編數據顯示，該債券受到投資者熱捧，兩部分債券共獲得逾160億美元訂單。

彭博彙編數據顯示，瑞銀在完成收購瑞士信貸後持續優化資本結構，同時其二季度淨利潤超出平均預期推動股價升至3月以來最高水平，此時推出新債發行計劃。該行還表示，全球貿易緊張局勢有望緩和將為未來盈利提供支撐。

瑞銀將以較中間互換利率高約120個基點的價格發行六年期歐元債券，十一年期債券定價較中間互換利率高約150個基點。這些債務將計入其總損失吸收能力(TLAC)，有助於滿足監管資本要求。

瑞銀投資銀行、德國商業銀行、丹麥丹斯克銀行、德國中央合作銀行及瑞典商業銀行擔任此次發行的簿記行，預計將於週二晚些時候定價。

另外兩家借款方今日也在發行債券。彭博彙編數據顯示，Wendel SE已就其計劃發行的5億歐元（5.78億美元）八年期票據啓動簿記建檔，而DNB Bank ASA正在發售5億歐元高級優先浮動利率票據，這是該行自五月以來首次公開債務交易。

發行方概況

債務分配：UBSG SW股票DDIS

資本結構：UBSG SW股票CAST

相關證券：UBSG SW股票RELS

評級歷史：UBSG SW股票CRPR

本報道在彭博自動化系統協助下完成