黑石集團尋求30億美元私募信貸用於Enverus交易 - 彭博社
Olivia Fishlow, Aaron Weinman
黑石集團正與一批私募信貸機構商討約30億美元的融資方案,以支持其收購能源數據平台Enverus Inc.,據知情人士透露。
要求匿名的知情人士表示,該融資計劃預計將包含曾向Enverus提供貸款的機構。關於貸款方構成及融資條款的討論仍在進行中。
黑石集團代表拒絕置評,Enverus未回應評論請求。
黑石週三宣佈已同意從Hellman & Friedman和Genstar Capital手中收購Enverus,證實了彭博新聞社早前報道中對該企業估值超60億美元的消息。Octus率先披露了部分債務融資細節。
Enverus曾於2023年12月轉向直接貸款市場籌集約23億美元債務,利率為基準利率上浮5.5個百分點。據彭博社當時報道,該融資由Golub Capital牽頭,Ares Management Corp.、Carlyle Group Inc.、AllianceBernstein Holding及New Mountain Capital共同參與。
融資還包括一項所謂的可轉移條款,允許現有貸款轉讓給新所有者。