宏利收購康維斯特,打造184億美元私募信貸平台——彭博社
Paula Sambo, Stephanie Hughes
宏利金融公司同意收購康維斯特信貸夥伴公司的多數股權,隨着這家保險公司加速進軍另類投資領域,將打造一個規模達184億美元的私募信貸平台。
根據週三的聲明,該公司將以約9.38億美元收購這家中型市場貸款機構75%的股份。交易包含最高3.375億美元的潛在盈利支付,具體取決於業績表現,並賦予宏利收購剩餘25%股權的選擇權。
成立於2000年的康維斯特專注於向非私募股權支持的中型市場企業及專業金融領域提供貸款。彭博新聞社報道稱,今年早些時候該公司曾考慮包括出售股權在內的各種選項。
聲明指出,該交易預計將立即提升宏利的核心每股收益、股本回報率和利潤率。
“我們對此次收購感到非常興奮,“宏利首席財務官柯林·辛普森在接受採訪時表示,並補充説康維斯特在私募市場擁有經過驗證的業績記錄。“這個領域本身就在增長,私募信貸市場正享受着驚人的增長——就我們而言——這種趨勢將持續下去。”
該交易預計將在第四季度完成,尚待監管批准。摩根士丹利擔任宏利的財務顧問,而世達律師事務所提供法律諮詢。
截至週三收盤,宏利金融股價今年以來已下跌2.6%,這家總部位於多倫多的公司市值約為730億加元(合530億美元)。
另據公告披露,該保險公司第二季度核心每股收益為0.95加元,低於彭博分析師調查預期的0.97加元。宏利核心收益同比下降2%至17億加元。