阿布扎比、迪拜探討鋁業巨頭EGA數十億美元IPO計劃 - 彭博社
Dinesh Nair, Laura Gardner Cuesta, Nicolas Parasie
阿聯酋環球鋁業公司阿布扎比Al Taweelah工廠鑄造車間內堆放的鋁錠。
攝影師:Christopher Pike/彭博社阿聯酋環球鋁業公司正在評估首次公開募股(IPO)的可行性,據知情人士透露,此舉可能重啓這項有望成為中東地區有史以來規模最大的股票發行交易計劃。
這家中東最大鋁生產商已向多家銀行發出提案請求,以尋求可能籌集數十億美元的潛在上市機會。由於信息未公開,知情人士要求匿名。羅斯柴爾德公司正為該公司提供諮詢,其中兩位知情人士表示。
總部位於阿聯酋、由阿布扎比穆巴達拉投資公司和迪拜投資公司共同持有的EGA,近十年來一直在權衡IPO事宜。該公司在兩地均設有鋁廠。
穆巴達拉首席執行官Khaldoon Al Mubarak在2023年接受彭博新聞採訪時表示,EGA"可能今年"會公開上市。此前兩年,彭博曾報道該公司即將任命花旗集團、高盛集團和摩根大通等銀行參與交易,當時估值可能超過150億美元。2018年的首次嘗試也曾擱淺。
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知情人士表示,上市地選擇將成為該交易的關鍵問題。阿布扎比和迪拜一直在推動國有企業登陸本地交易所,以深化資本市場並盤活戰略資產。這一舉措助力阿聯酋成為近年來全球最活躍的IPO市場之一。
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知情人士稱,相關討論仍在進行中,EGA股東是否會推進上市尚無定論。
EGA表示尚未就潛在IPO做出決定,此事仍由股東裁奪。公司在聲明中稱"正在探索相關準備工作,以備股東未來決定推進IPO之需"。
穆巴達拉和羅斯柴爾德代表拒絕置評。迪拜媒體辦公室未回應有關ICD計劃的採訪請求。
中東近年湧現多宗超大規模IPO
數據來源:彭博社整理
EGA若啓動上市,將面臨美國加徵鋁進口關税等逆風。該公司去年完成在美首筆收購,得以在其最大市場之一獲取免關税的供應渠道。
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EGA還計劃明年在俄克拉荷馬州開始建設一座價值40億美元的工廠。該公告與唐納德·特朗普總統訪問海灣地區同時發佈,他在該地區尋求數萬億美元的投資。
最近,該公司在非洲遭遇挫折,幾內亞上週將其當地子公司的鋁土礦開採權轉讓給了一家新的國有實體。