圖洛石油與債券持有人會面討論即將到期的債務問題 - 彭博社
Edward Clark, Paul Burkhardt
工人們正走過圖洛石油公司在新加坡的浮式生產儲卸油船(FPSO)。
攝影師:Nicky Loh/彭博社
圖洛石油公司正與債券持有人就明年到期的近13億美元債券進行再融資談判,這一即將到來的到期日給這家專注於非洲的石油勘探企業帶來了更大壓力。
據要求匿名討論內部事務的知情人士透露,談判焦點集中在倫敦上市公司的經營困境及其再融資方案上。
部分債券持有人已與偉凱律師事務所展開合作,為即將進行的正式談判和潛在債務重組做準備。
企業通常會在債券到期前12至18個月啓動再融資,但業績下滑和高槓杆率使圖洛面臨更大挑戰。
偉凱律師事務所拒絕置評。圖洛公司對債券持有人與偉凱合作一事不予評論。
“我們在2025年推進集團資本結構再融資和簡化計劃方面取得良好進展,“圖洛發言人向彭博新聞表示。
2000年代末在非洲發現重大油田後,圖洛曾成為英國最炙手可熱的獨立石油勘探商。但為開發這些油田揹負鉅額債務,近年又難以啓動肯尼亞油田生產。今年該公司為償還債務,已同意出售肯尼亞油田資產並剝離加蓬業務。
此類資產出售可能影響生產,該公司警告稱全年產量或將下滑,導致其股價在本月初跌至2020年以來最低點。
截至6月30日,圖洛石油已提取債務達18億美元,其中約13億美元為優先擔保債券。該債券將於明年5月到期,穆迪評級和標普全球評級在近期下調該公司評級時均強調了再融資風險。
根據彭博彙編數據,隨着圖洛債券到期日不足9個月,該債務的現金價格已跌至面值的85%左右。
圖洛通過出售加蓬資產籌集了3億美元。公司發言人同時確認,預計年底前將從向海灣能源有限公司出售肯尼亞資產中獲得8000萬美元。