高盛為Dayforce收購案提供60億美元債務支持——彭博社

高盛集團承諾提供60億美元的債務融資方案，以支持Thoma Bravo收購人力資源軟件提供商Dayforce公司，據知情人士透露。

該人士表示，這筆債務包括55億美元的定期貸款和5億美元的循環信貸額度，該人士要求匿名討論私人信息。高盛可能會將這筆融資出售給多家貸款機構。

該人士稱，預計會有更多貸款機構加入銀團。討論仍在進行中，交易條款可能會發生變化。

高盛和Thoma Bravo的代表拒絕置評。Dayforce的代表沒有立即回覆尋求置評的電子郵件。LevFin Insights首先報道了這筆融資。

近幾個月來，由於市場上此類交易匱乏，銀行和私人信貸機構為大型併購提供融資的機會有限。再融資和重新定價推動了今年槓桿貸款和高收益債券的總體發行量。根據彭博社彙編的數據，今年迄今為止，併購交易約佔貸款發行的11%。

Thoma Bravo同意以每股70美元的價格收購這家總部位於明尼阿波利斯的軟件公司，包括債務在內，這筆交易價值123億美元，根據週四的一份聲明。彭博新聞社首先報道了Thoma Bravo正在洽談收購Dayforce的消息。

Thoma Bravo最近轉向私人信貸公司為其投資組合公司進行債務再融資。4月，該公司從直接貸款機構籌集了40億美元資金，用於收購波音公司旗下的飛行導航部門Jeppesen。本月，Thoma Bravo又為Flexera軟件公司籌集了30億美元的私人信貸。