HPS牽頭的財團接近達成協議 擬收購22億美元陷入困境的槓桿收購債務——彭博社

加拿大安大略省布蘭普頓市的ABC科技有限公司設施。

攝影師：科爾·伯斯頓/彭博社HPS投資合作伙伴和包括阿波羅全球管理公司在內的一組貸款機構，正在搶購超過22億美元的收購債務，這些債務自特朗普政府的關税提案今年早些時候擾亂市場以來一直滯留在銀行的資產負債表上，據知情人士透露。

這筆融資與加拿大汽車零部件製造商ABC科技控股公司的一項收購有關，包括由HPS主導的16億美元私人信貸貸款以及6.75億美元的最後一期定期貸款，這些要求匿名以討論私人審議的人士表示。ABC科技的贊助商阿波羅將承擔最後一期貸款的一部分，他們表示。

交易定於週五完成，其中一位人士表示。包括花旗集團和摩根大通在內的銀行，最初安排了槓桿貸款，將獲得他們資助的滯留債務的償還。

阿波羅、花旗集團和摩根大通的代表拒絕置評。ABC科技和HPS未立即回覆評論請求。

最終確定的債務交易結束了今年較為頑固的交易之一，該交易在四月份因關税引發的市場拋售中陷入困境。銀行推出了9億美元的槓桿貸款，並準備發行13.25億美元的垃圾債券，以支持ABC收購英國同行TI流體系統公司。但由於對加拿大商品和進口汽車零部件可能徵收的關税，投資者對銀團市場的交易失去了興趣。

這迫使貸款機構別無選擇，只能自行出資完成交易，以確保收購順利完成，這在華爾街術語中被稱為"懸置債務"。

自四月份市場拋售以來，債務融資市場顯著改善，銀行一直在尋求處置棘手的懸置債務，以便為未來併購融資承銷騰出更多空間。

上月，銀行成功處置了20億美元與Patient Square Capital收購Patterson Cos相關的滯留在資產負債表上的債券和貸款。五月，摩根大通也成功出售了與FanDuel母公司Flutter Entertainment Plc收購Playtech Plc意大利博彩業務相關的債務。這兩筆交易都是通過銀團貸款市場完成的。