摩根大通、花旗集團和美國銀行的銀行費用和交易收入激增 - 彭博社

摩根大通預計第三季度交易收入可能比去年增長“高十幾”個百分點。

攝影師：邁克爾·納格爾/彭博社

*歡迎來到彭博社的銀行業監測。每週四，我們將為您提供全球銀行業的最新新聞，包括新興趨勢、贏家和輸家以及市場機會。如果您還沒有在名單上，請立即註冊。*樂觀的盈利消息持續湧現，摩根大通、美國銀行和花旗集團都表示他們預計本季度將在交易或投資銀行費用上報告增長。PNC金融收購FirstBank提供了另一個跡象，表明銀行併購交易的僵局正在打破。歐洲銀行也在進行自己的併購派對，帕斯基收購梅迪奧班卡以及在ABN Amro的潛在行動。

任何需要個人肯定或許是加薪的銀行家，都可以從全球銀行和投資公司的近期招聘潮中獲得信心。最新的招聘信息來自坎託·菲茨傑拉德和拉扎德，他們正在中東地區擴大業務。如果您的專業與穩定幣相關，您特別受到歡迎。中國國際資本為高級投資銀行家創造了新的職位名稱，以留住人才並增加晉升路徑。

看起來不錯，對吧？可惜，即使是處方強度的玫瑰色眼鏡也無法掩蓋摩根大通、第五第三銀行和巴克萊面臨的一些不利消息，這些銀行可能面臨數億的損失，這些損失與次級汽車貸款機構Tricolor Holdings的破產有關。此外，摩根大通首席執行官傑米·戴蒙表示，美國工資數據創紀錄的下調確認了經濟正在減弱。這裏有一個嘗試出售你銀行的專業提示：避免與任何捲入洗錢調查的人打交道。提醒一下，今天是9月11日。請花一點時間回憶一下在2001年這一天失去的朋友和同事，以及因9/11襲擊在世貿中心、五角大樓和93號航班上生病或去世的第一響應者。— 裏克·格林

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頭條新聞

**交易收入和費用收入正在飆升，**往往超出樂觀的共識。摩根大通預計第三季度交易收入可能比去年增長“高十幾”個百分點，遠超分析師目前預計的8.2%的增長，投資銀行費用將處於低雙位數。美國銀行的費用預計將與行業增長的10%到15%相匹配或超過，而交易顯示出中低個位數的增長。花旗表示要考慮這兩個類別都將錄得中低個位數的增長。PNC金融正在擴大規模。更具體地説，它正在以41億美元收購FirstBank Holding，增加268億美元的資產和在科羅拉多州和亞利桑那州的95個分支機構。該交易將使PNC成為丹佛最大的零售存款貸款機構，並使其在科羅拉多州的分支機構數量增加三倍。包括PNC在內的地區銀行正在尋求更大的規模，以分攤技術和合規的成本；首席執行官比爾·德姆查克表示，規模將決定贏家和輸家之間的差異。“穩定幣的夏天”提升了薪資。現在美國的法規已經為這一新資產類別設定了規則，對熟練員工的爭奪正在進行，獵頭表示，薪資在不到一年的時間裏上漲了多達20%。對於那些擁有合適簡歷的人來説，這意味着多個工作機會和更好的薪水。對於僱主來説，這是一種昂貴的瓶頸。

美國穩定幣關鍵角色的薪資範圍

來源：彭博社編制的獵頭估算。

帕斯基收購梅迪奧銀行將改變 意大利銀行業。蒙特帕斯基銀行獲得梅迪奧銀行的控股權，鞏固了一個 曾經不可思議的收購。該交易使意大利成為按資產計算的第三大貸方，並實現了意大利總理喬治亞·梅洛尼長期以來的願望，即建立一家能夠與意大利銀行和聯合信貸競爭的新大型銀行。如果完成，這也將標誌着自大約一年前意大利金融行業開始一波併購以來的首次大規模交易。荷蘭政府將削減其在ABN Amro的股份 從30.5%降至約20%，這 可能會促成收購，在歐洲激烈的銀行交易中。此舉是在政府在2008年危機期間對ABN Amro進行220億歐元救助後，逐步減少持股的結果，自2015年重新上市以來。Tricolor Holdings 申請 破產清算。這家專注於美國無證移民的次級貸款機構和二手車銷售商的倒閉，使摩根大通、第五第三和巴克萊 面臨數億潛在損失；他們提供了短期信用額度，資助公司的貸款，直到Tricolor能夠將其打包成債券。在沒有指名任何人的情況下，第五第三披露了銀行倉庫貸款業務中的2億美元 貸款欺詐，稱這是一次性事件。**摩根大通和花旗的首席執行官對前景看法不同。**摩根大通的傑米·戴蒙表示經濟正在減弱，引用了美國就業數據的創紀錄下調，他表示這證實了 經濟正在走弱。高盛首席大衞·所羅門也表達了類似的看法， 他提到了關税。花旗的簡·弗雷澤則持樂觀態度，表示隨着美國公司從更清晰的政策信號中獲得信心，合併活動正在反彈， 世界最大經濟體不太可能出現衰退。

簡·弗雷澤攝影師：保羅·楊/彭博社**中東很熱。**這不是天氣報告，而是關於招聘的。坎特·菲茨傑拉德計劃在新任地區負責人阿里·哈爾佩的領導下招聘多達50名銀行家。拉扎德計劃在其新開設的阿布扎比辦公室駐派六名銀行家，作為首席執行官彼得·奧爾扎格多年計劃的一部分，旨在將公司的收入翻倍。**中國國際資本表示請留下來。**該公司創建了新的高級銀行職位，包括高級董事總經理和董事職位，以留住人才，以應對激增的交易活動。此舉是在銀行面臨提高薪酬挑戰的情況下進行的，特別是對於高級員工，而中國當局批評銀行家“享樂主義”的行為。最近幾位頂級銀行家在公司削減一些高級銀行家超過40%的薪酬後離開了公司。

滙豐銀行首席執行官 喬治·埃爾赫德里已啓動該銀行十年來最大的改革，重組為四個部門，並削減在歐洲和美洲的投資銀行業務。儘管自埃爾赫德里在2024年9月接任以來，滙豐的股價上漲了44%，但分析師在費用上升和中國房地產行業擔憂的背景下開始看空。51歲的領導者面臨着日益增加的挑戰，包括美國和中國之間的地緣政治緊張局勢，而滙豐在這兩個國家保持着重要的業務。

越來越少的分析師建議購買匯豐銀行的股票

不到一半的分析師告訴投資者要購買更多的股票

來源：彭博數據

瑞銀集團面臨更多資本的要求。 瑞士立法者堅持按照時間表引入新的銀行資本質量規則，這意味着瑞銀在這些特定措施上的要求將 增加約30億美元。瑞士在2023年瑞信倒閉及其隨後被瑞銀收購後，正在重塑金融監管。該公司的規模擴大引發了人們對瑞士在未來危機中無法救助它的擔憂。

羅賓漢市場正在進軍社交媒體，推出一個名為羅賓漢社交的平台，零售交易者可以分享他們的頭寸和投資勝利。閲讀 文章並觀看 採訪：

### 人事變動

拉扎德任命AllianceBernstein的克里斯托弗·霍根為其 資產管理業務的首席執行官，接替將轉任顧問角色的埃文·魯索。該公司還 從美國銀行招聘了兩位董事總經理，比爾·楊和簡·格林，以加強其北美投資銀行業務。巴克萊今年招聘了超過兩打高級宏觀交易員，以利用 特朗普政府期間的債券和利率市場波動。新聘人員包括來自摩根大通的勞拉·布朗和來自千禧管理的露西爾·梅多里。**摩根大通增加了三位高級投資銀行家，**霍華德·陳、查理·杜普里和弗雷德·特爾平，加入其全球主席委員會，負責管理與頂級客户的關係。澳新銀行集團的全球市場負責人安舒爾·西德赫在新任首席執行官努諾·馬託斯的重組中 離開了澳大利亞銀行。市場部門因國債銷售和文化不良的指控而受到審查。還將辭職：首席風險官凱文·科爾巴利，轉任資本管理機構的董事總經理。

大數字

• $50萬億 到2030年，穩定幣每年有潛力處理的支付總額。這對大銀行來説令人興奮，但對小銀行來説卻是可怕的，因為它們可能沒有資源來競爭數字貨幣。

在你離開之前

洗錢調查阻礙巴西銀行合併

救助指控、劣質資產和一位因度假而受到抨擊的首席執行官，已經讓監管機構在考慮批准巴西利亞銀行收購巴西大師銀行時感到壓力。然後又出現了另一個紅旗：目標與捲入一場震動巴西金融行業的大規模洗錢調查的公司的關係。 閲讀故事

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