BBVA首次進入AT1市場，自薩巴德爾收購失敗以來 - 彭博社

BBVA SA 正在尋求籌集額外的一級資本，這是自上個月股東投票否決其對國家同行Banco Sabadell SA的收購後首次。

這家西班牙銀行正在尋求至少5億歐元（5.76億美元）的可贖回票據，計劃於週一發行，具體情況根據一位要求匿名的知情人士透露。

此次發行將讓投資者一窺在Sabadell收購案擱置後，風險最高的銀行債務投資者如何看待BBVA的前景。股市對BBVA給予了獎勵，使其股價升至2007年以來的最高水平。

初步價格預期在6.125%附近，發行期間收緊超過50個基點將使其成為今年發行的最低票息、基準規模的歐元AT1，根據彭博社彙編的數據。

對於AT1市場來説，今年表現強勁，利差仍接近歷史最低水平。彭博社的美元對沖版本指數有望實現連續兩年的雙位數回報，這是自全球金融危機後證券推出以來的首次。

同樣在週一，希臘銀行Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 正在營銷一筆6億歐元的AT1，計劃於2033年可贖回，初步價格預期在6.625%附近，根據一位知情人士透露。

發行人簡介

債務分配：BBVA SM Equity DDIS

資本結構：BBVA SM 股票 CAST

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評級歷史：BBVA SM 股票 CRPR

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