隨着雷諾定價鉅額交易,武士市場發行激增 - 彭博社
Takahiko Hyuga
雷諾汽車公司、斯洛文尼亞和新韓銀行於週五定價了三井債券,標誌着該市場至少十年來最活躍的一天。這些交易籌集了超過1600億日元(10.4億美元),包括今年最大的單一批次,來自這家法國汽車製造商。
這些交易表明,海外發行者對日元計價債券的需求可能會反彈,因為投資者被與類似評級的國內債務相比更高的收益率所吸引。
“儘管市場競爭激烈,仍能確保如此大規模的資金,顯示了日本投資者對外國發行者的強勁需求,”三菱UFJ摩根士丹利證券公司的債務承銷部門的三井嶽表示。他補充説,法國和日本的政治不確定性緩解有助於穩定市場環境。
三井債券銷售在三年內最慢,但幾乎沒有
來源:彭博社
注:數據為截至11月11日的年度數據
雷諾以2.17%的票息定價了952億日元的三年期債券。斯洛文尼亞以1.24%的票息出售了310億日元的三年期社會債券,而韓國貸款機構新韓銀行則通過四部分的過渡債券交易籌集了400億日元,提供從兩年到五年的到期日,固定利率批次的票息範圍為1.322%到1.732%。
市場預期日本銀行可能在未來幾個月再次加息,加上對高市長高市內閣可能進行財政擴張的擔憂,推動了日元收益率的上升。這促使一些發行者提前其融資計劃,以便在利率進一步上升之前進行融資。非洲進出口銀行正在考慮進行三井債券交易,伯克希爾哈撒韋公司也在準備出售日元債券。
截至11月7日,2025年武士債券發行總額為1.0986萬億日元,為三年來的最低水平,數據由彭博社彙編。至少在過去十年中,三家發行人在同一天定價的情況尚未發生。