太陽生命金融計劃加強資產部門的招聘 - 彭博社

太陽人壽金融在多倫多的總部。

攝影師：布倫特·劉因/彭博社太陽人壽金融公司新統一的資產管理部門計劃招聘約20名高級管理人員，旨在將一系列投資經理轉變為一個更協調的全球強者。

湯姆·墨菲將於1月1日成為太陽人壽資產管理的總裁，他表示將增加公司現有經理和太陽人壽的保險及財富業務的高級人員，幫助這些業務獲取資本、設計產品並加深與大型機構的聯繫。

“我們並不想創建一支軍隊，”墨菲在一次採訪中説。“我們的目標是找到最佳人才來幫助我們實現我們的雄心。我們試圖幫助他們連接點滴，更好地合作。”

此次擴展是在太陽人壽於10月將其所有資產管理業務——包括MFS投資管理、SLC管理及其在印度的阿迪提亞·比爾拉太陽人壽資產管理的股份，以及養老金風險轉移單位——整合到一個單一結構下，該結構去年產生了超過14億加元（10億美元）的收益，並管理約1.5萬億加元的資產。

作為首次任命的第一波，多倫多的太陽人壽於週四任命卡里姆·吉拉尼為全球戰略解決方案和合作夥伴關係負責人，向墨菲彙報。吉拉尼之前負責太陽人壽的大中華區、新加坡和國際高淨值業務，並曾擔任亞洲首席風險官和首席財務官。他將與斯蒂芬妮·哈里斯一起工作，後者成為戰略集團的副總裁。兩項任命將於1月1日生效。

他們的團隊將領導太陽生命公司與保險公司、再保險公司、銀行、主權基金和全球財富管理者建立新夥伴關係的努力。他們的任務包括開發新的永久資本來源，包括所謂的保險側車結構，保險公司將某些資產和負債放入由專門的資產管理人管理的獨立工具中，穆菲説。

穆菲，目前是太陽生命公司的首席風險官，上個月被任命為新資產管理部門的負責人。他表示，所有投資經理——包括房地產專家BentallGreenOak、私人信貸經理Crescent Capital和基礎設施投資者InfraRed——將保留自己的品牌、投資理念和治理，但他看到他們共同創造產品和分享來源的機會。

例如，太陽生命全球投資在加拿大已經將MFS公共策略與SLC的私人資產結合起來，而SLC的交易來源通過改善計劃贊助商的定價來支持太陽生命的加拿大養老金風險轉移業務，他説。

根據穆菲的説法，主要的增長領域是美國零售替代投資和整個亞洲，太陽生命看到對非傳統資產的需求上升，但迄今為止滲透率相對較低。在香港和新加坡，太陽生命希望將更多替代投資推向高淨值渠道。該公司還計劃利用SLC的全球平台為印度最大的管理公司之一Aditya Birla增加替代投資能力。

機會的口袋

在投資方面，穆菲表示，太陽生命將繼續專注於公共固定收益，以匹配長期保險承諾，但將在“邊緣”增加替代投資，特別是在私人信貸方面，Crescent的30年業績記錄和“相對保守”在一些新興貸款人因違約上升而受到考驗時成為一個賣點。

他在亞洲的房地產、美國的多户住宅以及北美和歐洲的房地產債務中看到了“機會的口袋”，即使傳統的辦公市場正在掙扎。

墨菲指出地緣政治是公司關注的最大風險之一，特別是在股權估值高企的情況下。在信貸方面，陽光人壽保持了超過90%的普通賬户投資級別，並抵制在更熱的貸款市場中放寬條款的壓力，他説。

經過十年的收購，增加了克雷森特、BentallGreenOak、InfraRed等，墨菲表示現在的重點是執行。

“我們現在基本上擁有了在全球範圍內成功所需的所有拼圖，”他説，並補充説未來的併購不太可能包括變革性的交易。