2025年芯片一定是會白菜價_風聞
立刚科技观察-通信业观察家项立刚-通信业观察家32分钟前
做產業觀察幾十年,相信產業的發展是一個多因素綜合的結果,而不是一個因素線性的。
2021年的時候,全世界面對芯片短缺,處在一種焦慮之中,我看芯片產業,就相信2023年芯片市場會不在短缺,其實並不複雜,看看芯片短缺的原因,再想想世界上芯片製造的增長,短缺了一定會有企業補進來,不可能讓它永遠短缺下去。
2025年,全世界的芯片將是白菜價的開始,並且未來幾年,都會持續。
1.全世界芯片生產能力,遠遠超過芯片的需求能力。從2021年開始,因為芯片短缺,世界上經濟大國都開始了芯片企業的建設,美國icon除了自己進廠之外,逼迫台積電icon在鳳凰城建廠,現在已經建成,進行了試產,並且留出了6個廠的位置。同時也要求韓國icon去美國建廠。
今天在日本icon,台積電新建的熊本廠,已經開始生產,日本自己還投了2納米的晶圓廠。台積電在德國icon也建了新廠,在台灣icon,台積電也建設了新的晶圓廠。
中國大陸更別説了,到2024年底,建沒了幾十座的芯片生產廠,已經陸續投產,成熟製程的芯片,2024年的出口就超過了萬億,2025年的出口一定會增加20%以上。到2026年的時候,中國大陸的芯片製造廠將超過全世界其它國家和地區的總和。全世界正在形成大量的芯片生產能力,這個能力遠遠超過了實際需求。
2.最近兩年炒作算力形成的需求是虛假的。隨着ChatGPTicon的問世,全世界都在炒作算力,所謂算力即國力,大量的堆積算卡,建立智算中心,以2023年和2024年為高峯,這場炒作正在走向尾聲。
今天全世界已經建設起大量的智算中心,這些智算中心,實際利用率很少超過30%。2025年全世界面臨的是,不是缺少算力,而是大量的算力沒有人用,根本不存在算力不夠的情況。大量的算力冗餘,一定會讓全世界放慢建設的熱情。
3.人類其實已經找到了提升效率的另一條路,即使人工智能需要大量的算力,除了硬件對於大量的算卡之外,提高效率的辦法是有很多的,這些辦法都已經開始出現。
這兩天媒體都在熱炒DeepSeek,它在處理人工智能的能力上,遠遠超出市場上很多大模型,這説明一件事情,要提高訓練和推理的效率,並不完全是要堆算力,在架構、數據處理、算法很多方面,可以通過軟的能力來提升效率,而且提升的幅度遠遠超過硬件的能力,成本開銷大大的降低。
其實我們用上了鴻蒙NEXT,我們就知道我們根本不需要什麼2nm的芯片,提升20%的性能,降低30%的功耗,優化系統就可以做到。全面的系統優化,性能甚至可以成倍提升。根本不存在説我們的芯片已經不能承受,必須要把芯片的製程再提升到2nm。昨天一天我接受了這多個採訪,蘋果也不是因為芯片3nm就賣的好了,蘋果要賣的好還得降價。
甚至我們要處理一個問題,我們可以把它分開用多顆芯片進行計算,並不需要用一顆先進製程芯片處理。
市場的需求並沒有大幅度提升,芯片製造能力已經翻倍的出現,供過於求是必然的,它帶來的結果一定是芯片大量的降價,其實今天成熟製程已經出現這樣的情況。相信2025年先進製程的芯片也支撐不住,英偉達icon的大幅度降價一定是必然。
世界產業界的格局已經改變了,看得到大勢的人已經看清楚,看不清大勢的人也會逐漸承認。
