四川銀行，規模擴張下的“陰影”_風聞

出品 | 子彈財經

作者 | 立莉

編輯 | 蛋總

美編 | 倩倩

審核 | 頌文

日前，四川省唯一一家省級法人城商行——四川銀行股份有限公司（以下簡稱：四川銀行）發行54億元二級資本債。

此次二級資本債券是四川銀行在拿到150億批文後發行的首筆資本工具。

四川銀行是四川省最年輕的省級法人城商行，該行在重組浪潮中應運而生。成立於2020年11月的四川銀行，是以攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行為基礎，引入28家投資者，採取新設合併方式設立。

成立以來，四川銀行穩步推進網點佈局建設，資產規模快速增長，但業務發展對資本消耗較快，與此同時該行還面臨一定的貸款行業集中風險、房地產業信貸資產質量下行等問題。

接下來，四川銀行能否突破困境，走上穩健長遠的發展路？

1、脱胎於兩家問題銀行

隨着資本工具的成功發行，四川銀行的資本充足水平也將進一步提升。

12月10日，四川銀行2024年二級資本債券在銀行間市場成功簿記發行，發行規模54億元，期限5+5年，主體評級與債項評級均為最高評級AAA，發行票面利率2.20%。

（圖 / 上海清算所官網）

此次54億規模的二級資本債券，也是四川銀行在拿到150億批文後發行的首筆資本工具。

11月27日，國家金融監管總局官網披露，同意四川銀行發行不超過150億元人民幣的資本工具，四川銀行可以在批准額度內，自主決定具體的發行時間、發行規模、發行批次、工具品種，並在24個月內完成發行。

四川銀行成立於2020年11月，是在中小銀行重組浪潮中誕生，但四川成立省級城商行的消息最早可以追溯到10年前。

“四川銀行”這一名字正式出現在公眾視野是2016年9月，彼時，四川國資委計劃將推動四川發展（控股）有限責任公司組建金控公司和四川銀行。

此後，以重建四川銀行為重任的四川金融控股集團有限公司正式成立，該公司由四川發展全資持股，四川銀行組建漸入實質性準備階段。

直至2020年，四川省委金融專題會議敲定四川銀行組建工作，決定以四川金控為主導，通過引進戰略投資者重組原攀枝花市商業銀行、原涼山州商業銀行，以新設合併方式組建四川銀行。

聯合資信評級報告顯示，受多方面因素影響，攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行長期積累的風險凸顯，已經被監管部門確定為高風險機構。

四川銀行成立之前，上述兩家銀行共有不良資產合計187.12億元，其中賬面保留11.58億元、財務核銷25.31億元、剝離轉讓150.23億元。

四川銀行通過“賬面保留、財務核銷、打包剝離”的方式對原兩行不良資產進行依法處置，並在成立後加大對存量風險資產處置力度，改革化險成效突出。

成立四年時間，四川銀行穩步推進網點佈局建設，資產規模快速增長。

歷年年報數據顯示，2020年至2023年，四川銀行實現營收分別為21.79億元、35.1億元、44.75億元和61.49億元，近三年同比增長61.10%、27.47%和37.42%。

同期，歸母淨利潤分別為3.27億元、6.2億元、9.09億元和12.95億元，近三年同比增長分別為89.97%、46.59%、42.44%。

資產規模方面，截至2024年上半年，四川銀行資產總額3776.07億元，較2020年底的1369.18億元，不到四年時間增長近3倍。

2、規模擴張下的“陰影”

成立之初，四川銀行的註冊資本金高達300億元，位居全國城市商業銀行前列。

不過隨着近年來四川銀行資產規模不斷增長，其業務發展對資本消耗較快，資本充足性指標持續下降。

歷年數據顯示，四川銀行成立一年後的2021年末，該行的資本充足率、一級資本充足率、核心充率依次為26.17%、24.96%、24.94%；撥備覆蓋率319.93%。

但截至2024年6月末，四川銀行資本充足率為14.37%，一級資本充足率和核心一級資本充足率均為13.21%；撥備覆蓋率也下降至271.9%。

規模的不斷擴張，也帶來資產質量方面的壓力。

歷年年報數據顯示，2021年至2023年不良率分別為1.59%、1.57%及1.46%，但不良貸款餘額逐年增加，2021年至2023年分別為16.15億元、21.37億元及25.69億元。

進入2024年，四川銀行的不良指標雙升。聯合資信報告顯示，截至2024年上半年末，該行的不良貸款率為1.59%，較2023年末上升0.19個百分點；不良貸款餘額30.72億元，同比增加5.03億元。

根據商業銀行貸款五級分類，銀行按風險程度將貸款劃分為：正常、關注、次級、可疑、損失，後三種為不良貸款。2024年6月末，四川銀行次級類、可疑類貸款均略有下降；但損失類貸款餘額較去年末增加5.08億元，上升0.24億元。

此外，數據顯示四川銀行逾期貸款規模上升較為明顯，2024年6月末逾期貸款規模67.55億元，較2022年末大幅上漲36.84億元。

（圖 / 聯合資信報告）

「界面新聞·子彈財經」注意到，四川銀行還存在貸款行業集中度過高的問題。

聯合資信報告顯示，截至2023年末，四川銀行貸款投放第一大行業租賃和商務服務業佔貸款投放總額的35.17%，批發和零售業、建築業、房地產業分別佔比21.99%、12.33%和6.11%，前五大貸款行業投放佔貸款總額的81%，貸款投放行業集中度相對較高。

不良貸款方面，四川銀行不良貸款主要分佈在房地產業、租賃和商務服務業、批發和零售業以及製造業。

其中，房地產業不良貸款率高達8.29%，房地產業不良貸款餘額佔全行不良貸款餘額的36.49%。

聯合資信在評級報告中明確指出，受成立前攀枝花市商業銀行和涼山州商業銀行存量房地產貸款業務影響，疊加房地產景氣度下行，四川銀行產房地產業信貸資產質量下行壓力較大。

從撥備情況看，近年來四川銀行撥備覆蓋率保持在相對較高水平，但是考慮到其成立時間尚短，需關注後續資產質量下遷情況，以及對撥備水平帶來的影響。

3、內控短板待補齊

除資產質量方面，四川銀行風險把控能力及公司治理水平仍有待提升。

2024年6月，四川銀行副行長楊朝暉“落馬”的消息，讓成立時間尚短的四川銀行陷入爭議之中。

中紀委官網消息稱，四川銀行副行長楊朝暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監委紀律審查和監察調查。

（圖 / 中紀委國家監委官網）

楊朝暉是四川銀行籌備組成員，曾任資產組組長。根據四川銀行公佈的簡歷，楊朝暉有着多年國有大行和股份行的工作經歷。曾任中國銀行成都青羊支行行長、開發西區支行行長、錦江支行行長，廣發銀行成都分行副行長，四川發展資產管理有限公司董事長。

該行2023年年報顯示，包括楊朝暉在內，四川銀行共有5位副行長，楊朝暉除了擔任該行副行長，同時還兼任該行成都分行行長。

除高管“落馬”之外，2024年以來四川銀行罰單數量激增。

「界面新聞·子彈財經」翻看金監總局官網發現，自成立以來四川銀行收到涉及該行的罰單共13張，其中有3張罰單是2023年的，其餘10張均是2024年收到的。

2024年5月7日，四川銀行總行被罰款40萬元。涉及辦理房地產開發貸款業務中貸款用途不合規、貸前調查不盡職，嚴重違反審慎經營規則，兩名相關責任人遭警告處分，並被罰款7萬元。緊接着5月9日，四川銀行成都青羊支行因違規辦理商業用房按揭貸款，嚴重違反審慎經營規則，被罰款30萬元。一名相關責任人警告並罰款6萬元。

同年7月29日，四川銀行連續吞下5張罰單。四川銀行涼山分行、涼山會理支行分別被開出30萬元、42萬元罰單。

四川銀行涼山分行涉及違規行為有兩項：未對集團客户實施統一授信管理；違規辦理無還本續貸和重組貸款，用以掩蓋不良貸款。四川銀行涼山會理支行涉及違法違規事實有四項：人員管理不到位，貸前調查不盡職，貸後管理不到位，嚴重違反審慎經營規則。

（圖 / 國家金融監管總局官網）

三名責任人同時遭遇警告處罰，其中時任原涼山州商業銀行會理支行客户經理王某禁止終身從事銀行業工作。

裁判文書網披露的一審刑事判決書曾對王某行為有詳盡闡述，被終身禁業的王某已於2021年12月被判刑。王某因為在幫助多家企業申請貸款時利用職務之便為多家公司辦理貸款中提供幫助，所涉貸款金額超1.5億元，受賄26萬元，一審已被判決犯非國家工作人員受賄罪，並獲刑一年。

綜合來看，四川銀行依託省級城商行的金融戰略地位，充分發揮地緣優勢，資產規模得以快速增長。但該行目前尚處於成立初期，內部控制和公司治理等方面的有效性尚未得到檢驗，而業務的逐步開展卻對其提出了更高要求。

未來，四川銀行能否在持續推進業務發展和盈利增長的同時，補齊內控短板？「界面新聞·子彈財經」將持續關注。

*文中題圖來自：攝圖網，基於VRF協議。