菜鳥要偷家，順豐有點亂_風聞
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文源 | 源Sight
作者 | 柯基
臨近春節假期，菜鳥迎來了業務大調整。
近期有媒體披露，菜鳥將電商平台業務移交給淘天，全面轉型為一家純粹的物流公司。這一戰略調整，不僅重塑了菜鳥自身的發展軌跡，更在行業內掀起波瀾，尤其對順豐產生了深遠影響，或將打亂了原有的發展節奏。
菜鳥自成立以來，深度融入阿里電商生態，業務廣泛涵蓋電商供應鏈、跨境物流等多個領域，與電商平台緊密相連。此次將電商平台業務剝離，菜鳥得以輕裝上陣，全力投入物流服務的優化與拓展。
菜鳥的轉型，無疑會使物流行業的競爭更加激烈，將打破與順豐之間的業務邊界。長期以來，菜鳥與順豐分別聚焦在電商件與時效件上，難有直接的業務衝突。而隨着菜鳥轉型成為純物流公司，為了塑造互聯網物流科技平台的概念，勢必要入侵時效件，與順豐的直接衝突似乎在所難免。
01
純物流公司
菜鳥自成立以來，深度嵌入阿里電商生態，業務廣泛涉及電商供應鏈、跨境物流等多個板塊，與電商平台聯繫緊密。但隨着物流行業競爭日益激烈，聚焦核心業務成為必然選擇。
在這次調整中，菜鳥把服務速賣通的團隊以及國內電商供應鏈解決方案團隊整體移交給淘天，得以輕裝上陣，專注於物流服務的深耕。
此次調整後，原先負責服務速賣通的400多人團隊將轉入新整合的阿里電商事業羣，由負責該業務的菜鳥高管丁宏偉直接彙報給淘天集團、國際商業集團CEO蔣凡。自去年起，丁宏偉已開始向菜鳥集團CEO萬霖和蔣凡雙線彙報。
轉型為物流公司的菜鳥，在快遞服務領域，與順豐、京東物流等企業的競爭可能加劇，爭奪電商件、時效件等業務的市場份額。
尤其是在電商件市場，菜鳥憑藉多年在阿里系電商平台積累的豐富經驗和龐大商家資源，構建了一套成熟的電商件物流服務體系。通過與眾多中小快遞公司合作，整合配送網絡，菜鳥能以相對較低成本為電商商家提供覆蓋全國乃至全球的物流服務。
不過目前，阿里系平台依然是菜鳥重要的業務支撐。在天貓、淘寶等平台的大促活動，如“雙11”“618”等中，菜鳥承擔了絕大部分物流配送任務。
但除了阿里系的資源外，菜鳥想要的更多。
目前，菜鳥一直在致力於塑造專業、高效的物流品牌形象。在倉儲環節，菜鳥投入大量資金建設智能化倉儲中心，引入先進自動化設備，實現貨物的快速分揀和存儲；在運輸環節，菜鳥與多家航空公司、鐵路運輸企業合作，優化運輸路線，提高運輸效率。
這些努力，可能都是為了吸引越來越多非阿里系電商平台和傳統企業的關注。
萬霖曾公開表示，將秉持開放合作態度，加大與拼多多、抖音電商等非阿里系電商平台的合作力度，為更多商家提供定製化物流解決方案。
而菜鳥的業務調整，不僅會使其更加聚焦物流本身，也可能進一步加劇行業內卷。數據顯示，2024年全國快遞服務企業業務量累計完成約1300億件，同比增長約18%。在如此龐大的業務體量下，快遞企業間競爭愈發激烈。
目前，快遞行業的價格戰仍在持續，部分地區快遞單價降至2元以下，一些中小快遞企業甚至以低於成本價攬件，只為獲取更多市場份額。在服務質量競爭方面，各大企業紛紛加大在物流基礎設施建設、配送人員培訓等方面的投入，力求提升配送時效和服務體驗。
02
各玩各的
菜鳥在正式轉型為專業物流公司之前，與順豐處於“井水不犯河水”的獨立發展狀態。
此前，菜鳥即便親自涉足物流領域，也主要圍繞阿里系平台進行電商件業務拓展。菜鳥電商件主要通過與四通一達等快遞公司合作，構建龐大的配送網絡，覆蓋全國98%以上的鄉鎮地區。這種合作模式能夠實現廣泛的服務覆蓋，但在配送服務的標準化和一致性上，相比順豐的直營模式存在一定差距。比如菜鳥電商件的平均配送時間在2-3天，在時效上難以與順豐時效件競爭。
作為快遞業“一哥”，時效件一直是順豐的核心業務之一。採用直營模式的順豐，擁有一支約30萬人的專業配送團隊。也是因此，在配送時效上，在大部分城市能夠實現次日達，部分地區實現當日達。在高端電子產品、商務文件等對時效和安全性要求極高的寄遞領域，順豐憑藉優質的配送服務，積累了大量忠實客户。
從順豐歷年財報數據來看，2023年順豐時效件業務營業收入達550億元，佔總營收比例約30%。第三方市場研究機構數據顯示，順豐在高端時效件市場的份額長期保持在40%以上，穩居行業首位。
可見，雙方雖都從事快遞物流行業，但運行機制大不相同，這導致雙方的價格帶和客户羣體存在區別，自然形成了業務隔離。
順豐時效件的商業模式注重服務質量和時效，因此在運營成本上相對較高。運輸環節的航空運輸成本、倉儲環節的智能化設備投入以及配送環節的直營團隊成本，都使得順豐時效件的定價相對較高。例如，同城順豐時效件起步價在12元左右，而異地則根據距離不同，價格在20-30元不等。
菜鳥電商件的商業模式側重於成本控制，通過整合第三方資源，降低了運營成本。在定價上，菜鳥電商件具有明顯的價格優勢，同城電商件起步價在6-8元，異地電商件價格在10-15元左右。這種價格差異，使得菜鳥電商件在價格敏感型的電商市場中佔據一定優勢。
03
邊界被打破
剝離電商平台業務的菜鳥，為塑造互聯網物流科技平台概念，則可能進軍順豐擅長的領域。
菜鳥的互聯網物流科技平台概念強調利用大數據、人工智能、物聯網等前沿技術，實現物流全流程數字化和智能化。通過大數據分析，菜鳥能精準預測物流需求，提前調配運輸資源，優化物流路線，降低運輸成本。利用人工智能技術，菜鳥實現倉儲管理自動化和智能化，提高倉儲作業效率。藉助物聯網技術，菜鳥能即時監控貨物運輸狀態，為客户提供準確物流信息。
進軍時效件與該概念關聯性緊密。時效件對配送速度和信息跟蹤及時性要求極高。菜鳥運用互聯網物流科技，可優化配送流程，提高配送效率。利用大數據預測訂單量，提前安排運輸車輛和配送人員，縮短貨物在途時間。通過智能化倉儲管理系統，實現貨物快速分揀和出庫，提高整體時效。利用物聯網技術，客户可即時查詢貨物運輸位置和狀態，提升客户體驗。
去年7月，菜鳥宣佈在廣州面向商家升級同城快遞服務，提供同城半日達，當天14點30分之前的訂單，均保障當天送達。同時，菜鳥速遞還推出了半價優惠，無論首重還是續重，價格相較此前同城快遞費用打了5折。
對順豐而言，菜鳥此舉可謂“傷口上撒鹽”，畢竟後者還面臨着業績增長放緩的壓力。從順豐2024年第三季度財報數據來看，其淨利潤為30億元，同比下降15%；業務量增速放緩至8%左右，遠低於行業平均水平。
據相關媒體報道，在部分地區，順豐市場份額受到擠壓。在長三角地區，菜鳥憑藉價格優勢和服務創新，在電商件和時效件市場搶佔一定市場份額，順豐市場份額較去年同期下降5個百分點。
相比之下，在菜鳥相對具備優勢的電商件以及下沉市場，順豐還未有足夠的發力點。從電商件市場來看，順豐此前專注高端時效件，電商件業務佔比相對較小，且成本結構使得其在價格競爭上不佔優勢。下沉市場方面，順豐起初佈局重點在一二線城市，網點覆蓋和運營成本制約了其在下沉市場的拓展速度。
但作為“快遞一哥”，順豐有必要適時做出回應。為保持競爭力，除了對原有的優勢領域建立護城河，順豐需要快速找到反制菜鳥入侵的有效措施。
