DeepSeek橫空出世,為什麼中國已經贏了中美AI之爭?_風聞
明州花公子-自由撰稿人-25分钟前

今天花公子發現,DeepSeek的下載量超過了ChatGPT在美國區App Store的排名,成為第一名,這引起了中美業界的廣泛關注。與此同時,英偉達公司的股票價格今天卻出現了大幅下跌,DeepSeek的崛起引起了英偉達的困境,這在預料之外,又在情理之中。在這場科技與市場的雙重考驗中,DeepSeek是否會贏下這一局?花公子將全文分成三篇,給大家細細道來。
Meta公司高管一年的年薪等於一個DeepSeek

Meta的AI員工,最近在爆料,説是公司的管理層一直被投資人靈魂拷打。為什麼中國的DeepSeek可以在功能上與美國的最先進的OpenAI的O1比肩,而且成本只有600萬美金。要知道600萬美金在美國的AI界根本不是一回事,每家公司投入量都不知道有多少個億。而Meta公司的風格是一直都是比較現實的,公司不斷地重組,因為AI是現在最時髦的風潮,所以可以想象有多少高管想混入AI行當,在工程師上疊牀架屋,而根本不創造什麼價值。現在的Meta的AI,組織架構上可能一個高管一年的薪水就遠高於600萬美金。這批高管當然要向董事會解釋一下,為自己證明自己的年薪和公司這麼多的投資都花到哪裏去了。
這是一個梗,不過倒是反映了一個事實,DeepSeek的AI已經在美國的AI界鬧得天翻地覆了,相對而言,中國這一邊倒是很平靜,網上雖然有很多評論,但是很多都是從用户的角度來説的。這裏花公子就要從成本的角度、從商業的角度、從產品管理的角度,再重新描述一下這個DeepSeek所引發的震撼。最終可以得出的結論是,中國已經贏了中美的AI之爭。
為什麼DeepSeek讓許多美國公司的存在變得沒有意義?
花公子就是在美國500強的工程公司領導一個產品管理團隊,對美國市場分析的討論是太熟悉了。中國為什麼贏了AI之爭?就是成本太低了。
許多人在談論DeepSeek的用户體驗,有人説好,有人説不好,其實這都不是重點。有人説覺得用起來與OpenAI還差一點點,所以不是革命性的變化,這就説明這個人完全不懂商業邏輯,也沒有工程師思維。DeepSeek的功能只要做到OpenAI的80%,而成本只有OpenAI的10%,那麼這個產品就是無敵的。
OpenAI哪怕能把成本降到一半,而DeepSeek的售價只是它成本的3倍,那麼對DeepSeek就是超級暴利,而且是正循環,越賺越多;而OpenAI,則連生存都有問題,做越多賠越多。

舉個簡單的例子,就是從簡單的成本角度去想這個問題。武大郎開了個包子鋪,一元一個包子,整個一天的市場也就100個包子,武大郎的成本是5毛錢,那麼大郎一天可以給金蓮50元的胭脂錢。然而市場上忽然闖入西門大官人,包子的成本降到了一毛錢,也許可以再多賣100個包子,西門大官人只要定價4毛錢,那麼給金蓮的胭脂錢成了60元。輕輕鬆鬆做死武大郎,武大郎唯一的活路就是賠本賺吆喝,把成本5毛的包子當4毛賣,賣越多賠越多。
所以可以想象為什麼那些美國的AI公司都急了,他們的市場估值都有問題了。原來市場預估是可能2個billion,現在可能也就是4個million也沒有了。當然還有些人會説美國為了科研是不計成本的,那花公子只能笑笑了,哪有投資人會不計成本,説到底投資人都是人精中的人精,一看自己投下去的錢要打水漂,怎麼會不急?
唯一可能真正財大氣粗的,就是美國的政府部門,尤其是國防部,但也不是這樣玩啊。美國如果搞出AI的戰場管理的系統成本,是中國的成本的指數級,這仗也沒辦法打。
美國的AI泡沫要爆了
要知道美國是世界上造資產泡沫最多的地方,往往就是這樣,最多的革新來自美國,但是最大的禍也是美國闖的。美國的資本其實最擅長炒作概念了,從元宇宙啊、3D打印啊、量子計算啊,這些都是近幾年的事,但是現在還有人還記得嗎?這麼多概念中,現在很明顯,唯一可能對人類的未來發展有重大影響的,就是AI,其他的還在吹牛階段,投一點錢放在科研可以,但基本上都是不成氣候的。美國一旦炒作概念起來,裏面的水分是很大的。大家都跳到這裏面去撈錢,不過這是正常的,非常正常,水清無魚嘛,只有讓市場來判斷,誰是真正的贏家。在這裏面攪動出的泡沫是巨大的。
回想美國在90年代搞出的IT革命,確實引領了人類的信息時代。但也千萬不要忘記,在當時在市場上引發了多少泡沫,有多少賣光纖的公司、有多少賣網域的公司也都賺錢了、也都破了產。絕大部分公司都已經煙消雲散了,而剩下的倒真的是貨真價實的很厲害的公司,如亞馬遜、微軟等等。而如今AI的泡沫也一樣。
説到底DeepSeek也是一家紮紮實實的做科技的老實公司。明知手裏有着金剛鑽卻沒有去賣空美國市場,這裏面做空絕對可以撈一大筆。這是中國科技小型創業公司的善良。
AI的附屬產業也要爆了
當然花公子也不會做空美國的AI,世事難料。但是要再投資美國的算力就不要再提了。AI原來就是比拼算力,比拼高級芯片,然後最終就回到了電力的建設。這裏面需要的硬件投資可大了去了,是遠遠超過芯片的投資的。一個數據中心的投資中,芯片的資金含量幾乎是微不足道的,大部分都在於硬件的建設上,而運營的成本大部分都在於電力的消耗。
這裏面我們可以看到網上有多少對美國數據中心市場的預估,對美國電力需求的預估,由於AI的推動,這幾年都是雙位數的成長,景氣好得不得了。
然而,DeepSeek的橫空出世,僅僅是第一版,就證明了這個大模型根本不需要這麼大的電力需求,也就根本談不上更大的基礎建設。記得當年電信上2G到3G的升級,是拉動了一波基礎建設,而如今4G到5G,電力消耗根本沒有增加多少,所以基礎建設也是很有限。所以估計這一次DeepSeek的出現會毀了許多AI的附屬產業,泡泡還沒有吹起來就給弄爆了。美國投資界有一句行話,説是當年挖金礦最賺的人,不是挖到金子的人,而是賣鏟子賣牛仔褲的人,這DeepSeek就是把賣鏟子賣牛仔褲的生意都給幹掉了。

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