華夏銀行信用卡之殤_風聞

2024年，華夏銀行在發佈了多期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目不良貸款轉讓公告，據《讀懂數字財經》不完全統計：這些不良貸款未償本息總額接近200億元。（注：第3期數據未查詢到，不確定各期不良資產是否有重合部分。）

這個數據已經超過了華夏銀行前三季度的淨利潤。

1、 信用卡之殤

2024年前三季度，華夏銀行實現營收711.35億元，較上年同期上升0.04%。歸母淨利潤為185.11億元，同比上升3.1%。

這在當前的銀行業來説，是相當不錯的成績，但華夏銀行信用卡業務卻顯得有些美中不足。

一方面，2024年華夏銀行信用卡天津分中心、青島分中心相繼終止營業，且信用卡不良資產轉讓價格頻繁低於1折。

以華夏銀行 2024年第14 期個人不良貸款（信用卡透支）轉讓項目為例，該其不良貸款未償本息總額約為 8.9 億元，其中本金約為 3.58 億元，未償利息為 5.32 億，競拍起始價為 1990 萬元，起始價僅相當於未償還本息總額的 2.24%。

另一方面，整體來看：華夏銀行信用卡也已經露出頹勢。

截至2024年上半年末，華夏銀行信用卡累計髮卡 4084.06 萬張，比上年末增長 3.45%；信用卡期末有效卡 2,072.93 萬張，比上年末下降 2.66%；有效客户 1,849.26 萬户，比上年末下降 1.95%。

在累計髮卡增長的情況下，華夏銀行信用卡有效卡、有效户數量卻下滑，這一定程度説明了華夏銀行信用卡的客户粘性存在挑戰。

同期，華夏銀行信用卡貸款餘額 1757.38 億元，比上年末下降 4.54%；報告期內，信用卡交易總額 4,286.45 億元，同比下降 14.10%，實現信用卡業務收入 86.97 億元，同比下降 0.16%。

無論是貸款餘額還是交易總額、收入均出現下滑，而2024年還出現了約200億元的不良資產轉讓，這一項項數據都體現出：華夏銀行信用卡亟需破局。

但這又談何容易？

2、如何破局？

2007年初，作為德意志銀行提名的高管人員，侯平空降華夏銀行，擔任華夏銀行信用卡中心總經理，幫助華夏銀行告別了無信用卡發行的歷史（資料來源：百度百科），隨後華夏銀行信用卡進入了一段時間的高速發展時期。

但時移世易，與2007年相比，今天的信用卡市場早已不是藍海，而是進入飽和乃至縮量發展的階段。

曾經，信用卡髮卡量一路高歌猛進。從 2003 年全國統一徵信系統建設開始，信用卡髮卡行數量和髮卡量均大幅增長。到 2017 年，國內信用卡累計髮卡量從前一年的 4.65 億張猛增至 5.88 億張，累計髮卡量同比增長 26.45% ，增速遠超借記卡。

然而，好景不長。央行數據顯示，**2023 年末，信用卡和借貸合一卡在用髮卡數量為 7.67 億張，比 2022 年末下降 3.88%，減少了 3100 萬張 。**自 2022 年四季度開始，信用卡髮卡量出現下降拐點，2023 年下降趨勢仍未逆轉。這一數據表明，信用卡市場已逐漸飽和，新增客户難度加大，各銀行在爭奪新客户資源上競爭愈發激烈。

信用卡交易額和貸款餘額情況也反映出市場的變化。

從交易額來看，近幾年增速逐漸放緩，不少銀行甚至出現交易額縮水現象。在消費場景中，移動支付的普及使消費者支付方式日益多元化，微信支付、支付寶等便捷的電子支付方式佔據了大量支付場景，擠壓了信用卡的使用空間，消費者對信用卡的依賴度有所降低。

在貸款餘額方面，在公佈信用卡數據的 37 家 A 股上市銀行中，有 19 家上市銀行的信用卡貸款餘額處於負增長狀態。

更為致命的是，在大行不斷下沉、注重零售的大背景下，這個已經飽和的市場正在重構：部分銀行的信用卡透支餘額仍在增長，如建行信用卡貸款餘額接近 1 萬億元，農行信用卡貸款餘額突破 7000 億元，郵儲信用卡透支餘額增長超過 20%。

不僅僅是華夏銀行，整個信用卡行業的不良率挑戰都在加劇：2023 年末，信用卡逾期半年未償信貸總額達到 981.35 億元，同比增長 13.34%，創下年度新高。

市場飽和、大行擠壓兇猛、不良率攀升，華夏銀行信用卡業務該如何自處？這是華夏銀行的高管們需要仔細考量的。

但華夏銀行的高管團隊本身，在近幾年也是更迭頻繁。

就在春節前的最後一個工作日，資產規模超4萬億的華夏銀行董事長李民吉辭任，在此之前已經擔任華夏銀行董事長近8年。值得關注的是，李民吉辭任董事長，距離其連任董事長僅一個多月……

關於華夏銀行高管團隊近年來的更迭變動，想要了解的讀者可以留言討論，有機會我們再聊。