中國製造業真的強嗎？（四）機器人_風聞

本篇討論中國的機器人產業。

機器人是一種能夠通過編程或自主決策執行任務的智能機械裝置，融合了機械、電子、計算機、人工智能等技術。其核心目標是輔助或替代人類完成各種工作任務，提高生產和社會運行效率。

根據應用場景和技術特點，機器人主要可分為工業機器人、服務機器人兩大類。隨着AI技術的崛起，仿生機器人技術和產品都有所突破，我們暫且把它單列一類，最近媒體關注的人形機器人和機器狗都屬於此類。

機器人產業也包括一些零部件企業，如驅動器、減速器、傳感器、電機和控制系統等。此外，還有一類特種機器人，如軍用、深海、太空、核電、危險品製造等等，由於公開信息不足，不在本文的討論範圍之內。

工業機器人

工業機器人主要用於製造業，執行焊接、裝配、搬運、噴塗、檢測等工作任務，以提升生產效率和精度。

根據國際機器人聯合會（IFR）發佈的《2024世界機器人報告》，2023年全球工業機器人總保有量約428.2萬台，同比增長9.7%，反映了全球製造業對工業機器人的強勁需求。中國作為全球最大的工業機器人市場，2023年保有量超過175萬台，同比增長17%，佔全球總量的41%。

在國內市場，國產工業機器人品牌的市場份額逐年提升。2024年上半年，中國國產工業機器人品牌的市場份額首次突破50%大關，達到50.1%，超越外資品牌，成為市場主導力量。

​圖1. 2017-2024年中國工業機器人市場內資廠商佔比（%）

在國際市場，發那科、ABB、安川電機等國際知名企業仍然佔據主導地位。

服務機器人

服務機器人服務於非工業場景，涵蓋專業服務、公共服務及個人/家用領域。依據其服務行業和功能特徵的不同，又可以細分為醫療、農業、清潔、物流、教育和家庭服務等。

服務機器人產品種類豐富。從競爭格局看，活躍企業市場格局主要分為三個梯隊，第一梯隊主要有科沃斯、石頭科技、雲鯨智能等專業服務機器人企業，企業產品類型涉及家庭陪伴、室內清潔、兒童教育、學習等機器人;第二梯隊主要有小米、海爾、美的等跨界巨頭企業，涉及領域有家庭陪伴/教育監護/室內清潔機器人等;第三梯隊以小憶機器人、樂橙、巴巴騰等企業為代表。九號公司是物流配送機器人領域主要參與者。

仿生機器人

仿生機器人是指模仿生物的形態、運動方式或功能特性設計的智能機器人。包括人形機器人、四足機器人（俗稱機器狗）、水下仿生機器人、空中仿生機器人和軟體機器人等。

仿生機器人領域近年來不斷取得重大的技術突破，表現在AI大模型的融合、仿生材料、運動能力和運動控制等方面。

但同時，仿生機器人的產業發展仍然存在明顯的障礙，首先是場景適配和市場定位，其次是規模量產與成本控制，再次是供應鏈瓶頸。由於這些問題的存在，仿生機器人尚未有大規模的部署和應用。

我們關注並期待小米、騰訊、宇樹等公司在仿生機器人領域的開拓進取，期望仿生機器人能夠發展成為一個甚至多個新興產業。

最後，我們比較一下機器人行業主要上市公司的經營業績。

表1. 機器人行業上市公司2024年前三季度財務數據

工業機器人龍頭匯川技術和美的集團，服務機器人龍頭科沃斯、九號公司和石頭科技，在營業收入和利潤方面已經接近國際機器人知名企業。整個行業競爭激烈，即使是頭部企業也難有高速增長，同時導致市場份額靠後的企業財務數據都比較難看。

中國的機器人企業在國外市場至今沒有突出表現，是今後值得努力的方向。